操作方法 画面の見かた（顧客リスト_スマートフォン）

顧客リスト画面の見かたについて説明します。

画面の開きかた

1. スライドメニューの［顧客］をタップします。

最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。

• 検索画面が表示された場合は、［リスト］タブをタップしてリスト画面を開きます。
  

画面の見かた

顧客リスト画面の見かたは以下のとおりです。

番号	項目	説明	参照先
(1)	（メニュー）	メニューが表示されます。	－
(2)	（顧客登録）	［顧客登録］画面が表示されます。	顧客の登録
(3)	タブ	［検索］：すべての顧客を表示対象とします。検索により顧客を一覧表示できます。 ［リスト］：PC版で設定した顧客リストを表示します。リストの内容を最新の状態に更新できます。	－
(4)	顧客リスト選択	［リスト］タブを選択した場合に、顧客一覧に表示する顧客リストを選択します。	－
(5)	（インクリメンタルサーチ）	選択しているタブ内の絞り込み検索ができます。 入力されたキーワードから始まる顧客を検索します。 スペース区切りで複数のキーワードで絞り込むことができます。	－
(6)	［詳細検索］	［顧客検索］画面が表示されます。	顧客の検索
(7)	顧客一覧	顧客をタップすると、［顧客詳細］画面が表示されます。	顧客の参照
(8)	（サブメニュー）	サブメニューが表示されます。 また、サブメニューアイコンの上には、顧客に紐付くスケジュールとToDoの件数がバッジアイコンで表示されます。 件数は、今日から未来のスケジュールと未完了のToDoの合計値が表示されます。 件数の色は、完了予定日を過ぎたToDoがある場合は「赤」、そうでない場合は「青」で表示されます。	サブメニュー
(9)	選択モード	顧客一覧が選択モードになります。	顧客リスト画面の選択モードの見かた
(10)	地図	地図が表示されます。	－
(11)	更新	顧客一覧を更新します。	－
(12)	表示設定	［表示形式］画面が表示されます。顧客一覧の表示形式を変更できます。 ［自動］：端末がスマートフォンの場合は、顧客一覧が一覧形式で表示されます。端末がタブレットの場合は、顧客一覧が表形式で表示されます。 ［表形式］：顧客一覧が表形式で表示されます。 ［一覧形式］：顧客一覧が一覧形式で表示されます。	－

サブメニュー

サブメニューの機能は以下のとおりです。
利用環境の設定情報により、表示されるメニューは異なる場合があります。

番号	項目	説明	参照先
(1)	スケジュール/ToDo	顧客に紐付くスケジュール/ToDo画面が表示されます。 また、本項目の右端には、顧客に紐付くスケジュール/ToDoの件数がバッジアイコンで表示されます。	－
(2)	案件一覧	［案件一覧］画面が表示されます。	－
(3)	名刺一覧	［名刺一覧］画面が表示されます。	－
(4)	活動登録	［活動登録］画面が表示されます。	活動の登録
(5)	投稿する	タイムラインの［投稿］画面が表示されます。	タイムラインの投稿
(6)	スケジュール登録	［スケジュール登録］画面が表示されます。	スケジュールの登録
(7)	ToDo登録	［ToDo登録］画面が表示されます。	ToDoの登録
(8)	名刺登録	［名刺登録］画面が表示されます。	名刺の登録
(9)	案件登録	［案件登録］画面が表示されます。	案件の登録
(10)	［閉じる］ボタン	サブメニューを閉じます。	－

顧客リスト画面の選択モードの見かた

顧客リスト画面の選択モードの見かたは以下のとおりです。

番号	項目	説明	参照先
(1)	［キャンセル］	顧客一覧の選択モードをキャンセルします。	－
(2)	［選択］	追加先とする顧客リストを選択するための［既存リスト一覧］画面が表示されます。	顧客リストへの追加
(3)	選択済み顧客	顧客一覧で選択した顧客が表示されます。
(4)	顧客一覧	顧客リストに追加したい顧客を選択します。

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