新規活動を登録する方法を説明します。
活動の登録
活動を登録する方法を説明します。
1. スライドメニューの［活動］をタップします。 
［活動］画面が表示されます。
2. 
をクリックします。 
［活動登録］画面が表示されます。
3. ［案件名］をタップし、該当の案件を選択します。 
［案件］の最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。 
［活動登録］画面に戻り、［案件名］に案件が入力されます。
- ［案件名］を［選択しない］にすることで案件を選択しないで直接［顧客］に対して活動を登録できます。
こちらの操作は事前に管理者にて設定が必要です。
一般対応案件の設定
4. ［活動内容］をタップし、該当の活動内容を選択します。 
［活動内容］画面が表示されます。 
［活動登録］画面に戻り、［活動内容］に入力されます。
- 活動内容が複数登録できる場合は、チェックマークが表示されます。登録したい活動内容を1つ以上選択し、［選択］をタップします。
5. 活動時間を入力します。 
6. ［商品情報項目］の［商品選択］をタップします。 
商品選択時に最後に開かれた画面が表示されます。
［カテゴリ］または［検索］で商品を選択します。
- 事前に［My商品］リストに商品を登録している場合、［My商品］から商品の選択が可能です。
My商品リストへの追加
- 管理者で［同一商品の複数登録制御］設定を［登録しない］に設定している場合は同じ商品を複数登録することができません。
設定に関しては管理者マニュアル「自社商品のメンテナンス」の「 同一商品の複数登録制御 」を参照してください。
7. 登録する商品を選択し、［完了］をタップします。 
［活動登録］画面に戻ります。
8. ［当日面談者（選択）］をタップし、名刺を選択します。 
- 当日面談者に該当する名刺が表示されない場合は、検索もしくは名刺を新規登録します。
名刺画像の撮影（名刺OCR）
- また、［一時取込］タブより登録済みの一時取り込み名刺の選択も可能です。
名刺の登録
一時取り込み名刺の登録
9. ［完了］をタップします。 
［活動登録］画面に戻ります。
10. ［登録］をタップします。 
- 計上を行う進捗を選択する場合は、案件に主担当者が登録されている必要があります。
- 予実管理レポート機能使用時は、計上を行う進捗の選択時に加え、［受注（予定）日］［受注（予定）金額］［仕入（予定）金額］［確度］を入力する場合にも案件の主担当者が必要となります。
活動の下書き保存
活動登録画面で、登録せずに下書きとして保存することが可能です。
下書き保存の対象項目は、以下になります。
[顧客]、[案件]、[訪問日]、[活動内容]、[詳細内容]、[業務タイプ]、[進捗状況]、[活動時間]
- 下書き保存した活動は、PC版の「下書き一覧」画面より参照・再編集して活動登録が可能です。
スマートフォンアプリでは下書きの参照・編集・本登録および削除は不可となりますので、ご注意ください。
1. ［活動登録］画面を開きます。
画面の見かた（活動の登録_スマートフォン）
2. 各項目を設定します。 
3. [下書き]をタップします。 
ポップアップ画面が表示されます。
4. [OK]ボタンをタップします。 
下書き保存されます。
下書き保存した活動は、PCより参照・編集後に本登録を行います。