TOP >スマートフォン >活動 >活動の登録 >活動の登録(スマートフォン)

操作方法 活動の登録(スマートフォン)

活動報告を新規登録する方法を説明します。

1. スライドメニューの[活動]をタップします。

[活動]画面が表示されます。

2. をクリックします。

[活動登録]画面が表示されます。

3. [案件名]をタップし、該当の案件を選択します。

[案件]の最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。

[活動登録]画面に戻り、[案件名]に案件が入力されます。

  • [案件名]を[選択しない]にすることで案件を選択しないで直接[顧客]に対して活動を登録できます。
    こちらの操作は事前に管理者にて設定が必要です。
    一般対応案件の設定

4. [活動内容]をタップし、該当の活動内容を選択します。

[活動内容]画面が表示されます。

[活動登録]画面に戻り、[活動内容]に入力されます。

活動内容が複数登録できる場合は、チェックマークが表示されます。登録したい活動内容を1つ以上選択し、[選択]をタップします。

5. 活動時間を入力します。

6. [商品情報項目]の[商品選択]をタップします。

商品選択時に最後に開かれた画面が表示されます。
[カテゴリ]または[検索]で商品を選択します。

事前に[My商品]リストに商品を登録している場合、[My商品]から商品の選択が可能です。
My商品リストへの追加

管理者で[同一商品の複数登録制御]設定を[登録しない]に設定している場合は同じ商品を複数登録することができません。
設定に関しては管理者マニュアル「自社商品のメンテナンス」の「 同一商品の複数登録制御 」を参照してください。

7. 登録する商品を選択し、[完了]をタップします。

[活動登録]画面に戻ります。

8. [当日面談者(選択)]をタップし、名刺を選択します。

当日面談者に該当する名刺が表示されない場合は、検索もしくは名刺を新規登録します。
名刺画像の撮影(名刺OCR)

また、[一時取込]タブより登録済みの一時取り込み名刺の選択も可能です。
名刺の登録
一時取り込み名刺の登録

9. [完了]をタップします。

[活動登録]画面に戻ります。

10. [登録]をタップします。

  • 計上を行う進捗を選択する場合は、案件に主担当者が登録されている必要があります。
  • 予実管理レポート機能使用時は、計上を行う進捗の選択時に加え、[受注(予定)日][受注(予定)金額][仕入(予定)金額][確度]を入力する場合にも案件の主担当者が必要となります。