新規活動を登録する方法を説明します。
活動の登録
活動を登録する方法を説明します。
1. スライドメニューの［活動］をタップします。 
［活動］画面が表示されます。
2. 
をクリックします。 
［活動登録］画面が表示されます。
3. ［案件名］をタップし、該当の案件を選択します。 
［案件］の最後に開かれたリストもしくは検索画面が表示されます。 
［活動登録］画面に戻り、［案件名］に案件が入力されます。
- ［案件名］を［選択しない］にすることで案件を選択しないで直接［顧客］に対して活動を登録できます。
こちらの操作は事前に管理者にて設定が必要です。
一般対応案件の設定
4. ［活動内容］をタップし、該当の活動内容を選択します。 
［活動内容］画面が表示されます。 
［活動登録］画面に戻り、［活動内容］に入力されます。
- 活動内容が複数登録できる場合は、チェックマークが表示されます。登録したい活動内容を1つ以上選択し、［選択］をタップします。
5. 活動時間を入力します。 
6. ［商品情報項目］の［商品選択］をタップします。 
商品選択時に最後に開かれた画面が表示されます。
［カテゴリ］または［検索］で商品を選択します。
- 事前に［My商品］リストに商品を登録している場合、［My商品］から商品の選択が可能です。
My商品リストへの追加
- 管理者で［同一商品の複数登録制御］設定を［登録しない］に設定している場合は同じ商品を複数登録することができません。
設定に関しては管理者マニュアル「自社商品のメンテナンス」の「 同一商品の複数登録制御 」を参照してください。
7. 登録する商品を選択し、［完了］をタップします。 
［活動登録］画面に戻ります。
8. ［当日面談者（選択）］をタップし、名刺を選択します。 
- 当日面談者に該当する名刺が表示されない場合は、検索もしくは名刺を新規登録します。
名刺画像の撮影（名刺OCR）
- また、［一時取込］タブより登録済みの一時取り込み名刺の選択も可能です。
名刺の登録
一時取り込み名刺の登録
9. ［完了］をタップします。 
［活動登録］画面に戻ります。
10. ［登録］をタップします。 
- 計上を行う進捗を選択する場合は、案件に主担当者が登録されている必要があります。
- 予実管理レポート機能使用時は、計上を行う進捗の選択時に加え、［受注（予定）日］［受注（予定）金額］［仕入（予定）金額］［確度］を入力する場合にも案件の主担当者が必要となります。
活動の下書き保存
活動登録画面で、登録せずに下書きとして保存することが可能です。
下書き保存の対象項目は、以下になります。
［顧客］、［案件］、［訪問日］、［活動内容］、［詳細内容］、［業務タイプ］、［進捗状況］、［活動時間］
- 活動の下書き機能を利用するには、管理者画面で［活動下書き設定］を［有効］に設定する必要があります。
［無効］に設定されている場合、［下書き保存］ボタンは表示されません。
設定方法の詳細は、以下の操作マニュアルを参照してください。
活動下書き機能の設定 - 下書き保存した活動は、「下書き一覧」画面より参照・再編集して活動登録が可能です。
1. ［活動登録］画面を開きます。
画面の見かた（活動の登録_スマートフォン）
2. 各項目を設定します。 
3. ［下書き］をタップします。 
ポップアップ画面が表示されます。
4. ［OK］ボタンをタップします。 
下書き保存されます。
- 保存した下書きを削除する場合は、［下書き削除］ボタンをタップします。
下書き保存した活動は、参照・編集後に本登録を行います。
下書き保存した活動の参照・本登録
下書き保存した活動を参照・編集し、本登録する方法を説明します。
- 下書き保存した活動の参照・編集・本登録および削除は、活動の登録者のみ操作が可能です。
1. ［下書き一覧］をタップします。
［下書き一覧］画面が表示されます。
2. 活動登録したい下書きをタップします。
［活動登録］画面が表示されます。
3. 各項目を設定し、［登録］ボタンをタップします。
活動が登録されます。
- ［下書き一覧］画面上で下書きを削除する場合は、対象の下書き配下の［削除］ボタンをタップします。
