顧客検索結果から一括で担当者・担当部署などを変更することができます。
担当者の一括変更
[顧客検索結果]画面から担当者を一括変更する方法を説明します。
画面の見かた
1. [顧客検索結果]画面で、一括変更したい顧客にチェックを付け、[その他]の[担当者一括変更]を選択します。
[担当者一括変更]画面が表示されます。
2. [グループ選択]と[社員選択]から変更したい社員を選択し、[変更する]ボタンをクリックします。
担当者が一括で変更されます。
担当部署の一括変更
[顧客検索結果]画面から担当部署を一括変更する方法を説明します。
画面の見かた
1. [顧客検索結果]画面で、一括変更したい顧客にチェックを付け、[その他]の[担当部署一括変更]を選択します。
[担当部署一括変更]画面が表示されます。
2. プルダウンから変更したい部署と社員を選択し、[変更する]ボタンをクリックします。
担当部署が一括で変更されます。