データソースを登録する方法を説明します。
- データソースを新規作成できるのは、管理者の設定により、［データソース設定］のロールを付与されたユーザーのみです。
ロールの作成／変更／削除 - データソースを登録する際、事前にカテゴリの登録が必要です。
データソースのカテゴリ作成
1. [データソース一覧]の画面を開きます。
画面の見かた（データソース_PC）
2. ［データソース新規作成］ボタンをクリックします。 
［シート・結合マップ・データソースの選択］画面が表示されます。
3. データソースで集計するシート、結合マップ、データソースにチェックを付け、［次へ］ボタンをクリックします。 
各項目の設定内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| シート選択 | 選択可能なシートは、案件、活動などの、eセールスマネージャーの基本シートと、 拡張シートです。 新規シート登録 |
| 結合マップ選択 |
|
| データソース選択 | 作成済みのデータソースを選択します。 ただし、参照権限のないデータソースと、カテゴリ内のデータソースは選択できません。 |
［集計項目の設定］画面が表示されます。
4. 集計項目の表示を設定します。 
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| (1) |  |
項目名を変更します。項目名を変更して［登録］ボタンをクリックします。 ここで変更した項目名は、データソースの集計結果や、帳票、グラフに表示されます。 |
| (2) | 集計項目 |
|
| (3) | 集計対象の項目 | 選択したシート、［結合マップ］、［データソース］にて集計項目に設定可能な項目が表示されます。 項目名をクリックもしくは配置したい場所にドラック＆ドロップで項目を設定できます。 ［シート、結合マップ、データソースの選択］画面で複数のシートや結合マップなどを選択した場合は、   でシートや結合マップなどを切り替えます。 |
- ［シート、結合マップ、データソースの選択］画面で複数のシートや結合マップなどを選択した場合、各行ごとに集計項目を配置します。
選択したすべてのシート、［結合マップ］、［データソース］のうち、どれか１つの行に対して集計項目を選択する必要があります。集計項目を選択しなかった行はデータがないものとして集計されます。 - ［シート、結合マップ、データソースの選択］画面で複数のシートや結合マップなどを選択した場合、各行の右側に［区分］という項目が表示されます。表示順は変更できません。［区分］は複数のシート、［結合マップ］、［データソース］を選択してデータソースを集計する場合に、 集計されるデータがどのシート、結合マップ、データソースから集計されたものかを区別します。
- 区分には初期値で選択したシート、［結合マップ］、［データソース］の名称が設定されています。各行の区分項目をクリックし、出力値を編集して名称の変更ができます。
なお、ほかの行の区分と同じ名称は設定できません。
- データソース作成時に日付型項目と日時型項目を同じ列に配置した場合、実際の値と異なる日付が表示される場合があります。
日時型項目とは、登録日や最終更新日など時刻まで表示する項目です。
日付型項目の詳細は以下を参照してください。
日付型項目の追加
5. ［次へ］ボタンをクリックします。 
［集計条件の設定］画面が表示されます。
6. 集計するデータを絞り込むための集計条件を設定して［次へ］ボタンをクリックします。
集計条件に設定する項目は、 手順4 で選択したシート、結合マップ、データソースから選択できます。 
- 集計条件に設定する項目を追加、変更する場合は、［一覧表示項目を設定］ボタンをクリックし、［データソース集計条件設定 項目設定］画面で項目を追加、変更します。
- 集計条件を設定しなくてもデータソースを作成することはできますが、データが大量になってシステムに負荷がかかる場合があります。
［データソースの保存］画面が表示されます。
7. データソースが属するカテゴリや名称、データソースを参照・参照編集できるユーザーを設定して［新規データソースとして保存］をクリックします。 
［データソース設定 集計結果］画面が表示されます。 
- ユーザーに参照権限のないカテゴリは選択できません。
- データソースは、作成したユーザーのみが参照、編集できます。
- 参照できるように設定されたユーザーのみが、データソースを選択して帳票、グラフを作成できます。
- データソースを作成、または最後に変更したユーザーとそのマネージャーは、設定に関係なくデータソースを参照、編集できます。
- 集計項目や集計条件を多く設定している場合、データソースの登録ができない場合があります。
- 同期処理時刻または同期間隔を設定することができます。またデータソース作成時に同期処理は実行されます。
データソース集計結果の同期間隔については以下を参照してください。
データソース集計結果の同期間隔変更 - ［CSV出力］ボタンをクリックすると、データソースの集計結果をCSVファイルに出力できます。 なおCSV出力できるのは、管理者の設定により、データソースエクスポートロールを付与されたユーザーのみです。
ロールの作成／変更／削除 - ［設定を変更する］ボタンをクリックすると、データソースの設定内容を変更できます。 設定を変更できるのは、管理者の設定により、データソース設定ロールを付与されたユーザーのみです。
ロールの作成／変更／削除