ユーザーが顧客登録をする際の入力フォームを作成します。
入力項目の基本的な編集方法は他のシートと共通です。
顧客階層設定
「法人グループ」「法人」「事業所」のような顧客階層を設定できます。
顧客階層を設定すると、階層ごとにデータを管理・集計できます。
例えば、活動や案件を事業所単位で管理すれば、事業所ごとのデータだけでなく、
法人単位でまとめてデータを管理・集計することもできます。
また、顧客階層ごとに「顧客」シートの表示項目を変更することができます。
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操作方法 顧客の入力項目を検討
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