顧客の階層を設定して、顧客に親子関係を持たせることができます。
顧客階層設定の概要は、以下を参照してください。
顧客階層を登録する
顧客階層を登録する方法を説明します。
1. [顧客の設定]の[顧客の入力項目を検討]画面で[顧客構造]タブをクリックします。
画面の見かた（顧客の入力項目を検討_管理者）
2. ［上位階層追加］または［下位階層追加］ボタンをクリックします。 
階層管理を確認するメッセージが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると、階層追加ウィンドウが表示されます。
3. 各項目を入力／設定します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［法人格の入力補助］ | 「顧客」シートで法人格の入力補助機能を使用する場合は、［使用可］を選択します。 |
| ［案件登録・および関連データ登録］ | この階層の「顧客」シートで案件、活動、スケジュール、ToDoの登録機能を使用する場合は、［使用可］を選択します。 |
| ［名刺登録］ | この階層の「顧客」シートで名刺登録機能を使用する場合は、［使用可］を 選択します。 |
| ［顧客項目］ | この階層の「顧客」シートに表示させる登録項目にチェックを付けます。 顧客タイプを使用する設定の場合、[顧客タイプ：]の項目が表示され、 選択した顧客タイプに紐づく顧客項目が表示されます。 案件タイプ・顧客タイプの登録／変更／削除 顧客タイプを使用するかどうかは、eセールスマネージャー導入時の設定で 決まります。 顧客タイプの使用可・不可を変更したい場合は、弊社サポート窓口に お問い合わせください。 |
4. ［設定完了］ボタンをクリックします。
設定を確認するメッセージが表示されます。
［OK］ボタンをクリックすると、上位または下位の顧客が登録され、［顧客構造］画面に戻ります。
顧客階層の登録内容を変更／削除する
登録した顧客階層を変更／削除する方法を説明します。
1. ［顧客構造］画面で、変更／削除する階層の［設定］をクリックします。 
［顧客階層表示設定］ウィンドウが表示されます。
2. 設定内容を変更し、［設定完了］ボタンをクリックします。
削除する場合は［削除］ボタンをクリックします。
確認のメッセージで［OK］ボタンをクリックすると、顧客階層が変更／削除され、［顧客構造］画面に戻ります。
親子顧客の表示形式を設定する
親子関係をもった顧客名を表示する際に、親の顧客名を繋げて表示するよう設定します。
1. ［顧客構造］画面で、親顧客として表示する階層の［表示階層］を選択します。 
［表示例］の表示が変更されます。
選択した表示階層より上の階層は、親顧客として表示されません。
例えば、顧客階層を3段階設定し、階層［2］の ［表示階層］ を選択した場合は、
以下の表示になります。 
2. ［設定完了］ボタンをクリックします。
表示形式の変更が完了します。
顧客階層機能を使用している環境で、CSVファイルにマッチングキーを追加する場合、
および特定の階層に対してインポートを行う場合は注意が必要です。
詳細は以下を参照してください。
「 インポートの注意 」の「 顧客階層化機能を使用している場合 」