操作方法 画面表示の雛形の設定

「画面表示の雛形(テンプレート)」とは、社員情報のデフォルト設定(部署やロールなど)や、社員に適用する画面表示の設定をまとめたものです。
テンプレートを作成して社員の登録時などに選択すると、テンプレートに設定した内容を社員の設定に適用できます。
自社の標準的な設定をテンプレートとして登録しておくことで、個別に設定を行う手間を省くことができます。
また、リストやダッシュボードを任意の社員に配布することもできます。
例えば、営業部用の「営業部テンプレート」を登録して新入部員に適用すると、新入部員も他の部員と同じ設定でスムーズに業務を開始できます。

テンプレートに設定できる内容は以下のとおりです。

  • 社員情報のデフォルト設定
  • ユーザー画面に表示される項目
  • ユーザー画面に表示されるメニュー
  • ダッシュボードの設定
  • ユーザーに登録されるリスト
  • ログイン後に表示される画面
  • ログイン後の画面表示モード
  • 地図画面に表示されるアイコン
  • スマートフォン版の画面は適用対象外となります。

共通設定

「共通設定」とは、テンプレートの設定項目のうち、そのテンプレートに紐付けられている全社員の設定に自動で反映される項目のことです。
テンプレート側で「共通設定」を変更すると、テンプレートに紐付けられている全社員の設定が連動して変更されます。
テンプレートと社員を適切に紐付けておくことで、社員の「共通設定」を一括で管理することが可能になります。

共通設定