操作方法 営業プロセスの設定

[営業プロセスの設定]では、ユーザー画面での見えかたを最適化するための設定を行います。

営業プロセスの検討

自社の営業スタイルに合わせて案件や活動などの入力フォームを設定します。

営業プロセスの検討

案件シナリオの変更

ユーザーが登録するマイルストーンのテンプレート設定を行います。

案件シナリオの変更

地図アイコンの設定

地図上のアイコンの見えかたを設定します。

地図アイコンの変更

案件商品情報自動登録の設定

商品の自動登録の設定を行います。

案件商品情報自動登録の設定