操作方法按分型項目の追加

「案件」または「案件商品」シートに、按分型項目を追加します。

按分型項目を追加すると、按分先となる拡張シートが作成されます。按分元の「案件」または「案件商品」シートに設定されている按分対象項目／按分単位／按分方式、および按分期間（開始期間～終了期間）をもとに按分連携情報が作成され、按分先の拡張シートに自動で登録されます。

例えば、按分対象項目に金額を入力すると、任意の期間（月または年単位）で金額を按分／分割できます。
シートの項目の追加／変更／削除

按分型項目を追加する

1. ［シートの一覧と拡張］画面で「案件」または「案件商品」シートを選択します。
画面の見かた（シートの項目の編集_管理者）

2. ［按分］をクリックするか、追加したい箇所にドラッグアンドドロップします。

［按分型項目登録］ウィンドウが表示されます。

3. 各項目を入力／設定します。

4. ［新規登録］ボタンをクリックします。

［按分型項目登録］ウィンドウが閉じ、新しい按分型項目および按分型シートが追加されます。

5. 項目の変更画面で、［変更］ボタンをクリックします。

項目の追加が適用されます。

シート上で按分元の開始期間／終了期間を入力する日付型項目の名称を入力します。

［必須入力項目］にチェックを付けると、シート上では按分元の開始期間／終了期間を入力する項目名の右に入力必須を示す赤の※マークが付き、項目の背景がピンク色で表示されます。

業務タイプごとに、按分元の開始期間／終了期間を入力する項目をシートに表示するかどうかを指定します。

［する］を選択すると、登録した按分の開始期間／終了期間の［項目名］で「活動」シートの項目を登録し、その項目と関連付けを設定できます。

［編集］で［必須入力項目］にチェックを付けた場合は、「活動」シートでも入力必須項目となります。

［活動の反映］で［する］を選択すると、「活動」または「活動商品」シートに［按分］タイプの項目が追加されます。ここから、按分に関する設定を変更できます。
「活動」シートの［按分］タイプの項目からは、営業プロセスごとに、按分型項目をシートに表示するかどうかを指定できます。［按分元・活動設定］の［表示する営業プロセス］で、［業務タイプ］から営業タイプを選択し、営業プロセスにチェックを付けます。
進捗状況・活動内容の登録／変更／削除

［選択］ボタンをクリックすると、［項目設定］ウィンドウが表示されます。［項目設定］ウィンドウには、「案件」または「案件商品」シートの数値型／小数型の項目が表示されます。按分対象項目を選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。

按分元のシートで設定した按分期間（開始期間～終了期間）を、どの単位で分割するかを選択します。

按分期間（開始期間～終了期間）と、［按分する対象項目］で選択した数値型／小数型の項目の値を、どの方式で按分するかを選択します。

［金額×期間］：［按分単位］で選択した単位で分割した按分期間で、［按分する対象項目］で選択した数値型／小数型の項目の値を乗じます。例えば、年額1200万円の場合は、100万円×12か月となります。
［金額÷期間］：［按分単位］で選択した単位で分割した按分期間で、［按分する対象項目］で選択した数値型／小数型の項目の値を割ります。割った余りの値は按分期間の末年／末月に寄せられます。例えば、年額1200万円の場合は、1200万円÷12か月となります。