操作方法按分型項目の追加

「案件」または「案件商品」シートに、按分型項目を追加します。

按分型項目を追加すると、按分先となる拡張シートが作成されます。按分元の「案件」または「案件商品」シートに設定されている按分対象項目／按分単位／按分方式、および按分期間（開始期間～終了期間）をもとに按分連携情報が作成され、按分先の拡張シートに自動で登録されます。

例えば、按分対象項目に金額を入力すると、任意の期間（月または年単位）で金額を按分／分割できます。

按分型項目は日付型項目を2つ利用します。登録するには日付型項目に空きが必要です。

按分型項目を追加する

1. [シートの一覧と拡張]画面で「案件」または「案件商品」シートを選択します。
画面の見かた（シートの項目の編集_管理者）

2. ［按分］をクリックするか、追加したい箇所にドラッグアンドドロップします。

［按分型項目登録］ウィンドウが表示されます。

3. 各項目を入力／設定します。

4. ［新規登録］ボタンをクリックします。

［按分型項目登録］ウィンドウが閉じ、新しい按分型項目および按分型シートが追加されます。

5. 項目の変更画面で、［変更］ボタンをクリックします。

項目の追加が適用されます。

シート上で按分元の開始期間／終了期間を入力する日付型項目の名称を入力します。

すでに使用されている項目名は入力できません。

［必須入力項目］にチェックを付けると、シート上では按分元の開始期間／終了期間を入力する項目名の右に入力必須を示す赤の※マークが付き、項目の背景がピンク色で表示されます。

開始期間／終了期間のどちらか一方のみを入力必須項目に設定することはできません。

業務タイプごとに、按分元の開始期間／終了期間を入力する項目をシートに表示するかどうかを指定します。

［する］を選択すると、登録した按分の開始期間／終了期間の［項目名］で「活動」シートの項目を登録し、その項目と関連付けを設定できます。

［編集］で［必須入力項目］にチェックを付けた場合は、「活動」シートでも入力必須項目となります。

［活動の反映］で［する］を選択すると、「活動」または「活動商品」シートに［按分］タイプの項目が追加されます。ここから、按分に関する設定を変更できます。
「活動」シートの［按分］タイプの項目からは、営業プロセスごとに、按分型項目をシートに表示するかどうかを指定できます。［按分元・活動設定］の［表示する営業プロセス］で、［業務タイプ］から営業タイプを選択し、営業プロセスにチェックを付けます。
進捗状況・活動内容の登録／変更／削除

［選択］ボタンをクリックすると、［項目設定］ウィンドウが表示されます。［項目設定］ウィンドウには、「案件」または「案件商品」シートの数値型／小数型の項目が表示されます。按分対象項目を選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。

［項目設定］ウィンドウには、ほかの按分型項目で選択済みの数値型／小数型の項目は表示されません。

設定が完了すると、［按分する対象項目］の［選択］ボタンの上部に、指定した按分対象項目の名称が表示されます。

按分元のシートで設定した按分期間（開始期間～終了期間）を、どの単位で分割するかを選択します。

按分期間（開始期間～終了期間）と、［按分する対象項目］で選択した数値型／小数型の項目の値を、どの方式で按分するかを選択します。

［金額×期間］：［按分単位］で選択した単位で分割した按分期間で、［按分する対象項目］で選択した数値型／小数型の項目の値を乗じます。例えば、年額1200万円の場合は、100万円×12か月となります。
［金額÷期間］：［按分単位］で選択した単位で分割した按分期間で、［按分する対象項目］で選択した数値型／小数型の項目の値を割ります。割った余りの値は按分期間の末年／末月に寄せられます。例えば、年額1200万円の場合は、1200万円÷12か月となります。