操作方法進捗状況・活動内容の登録／変更／削除

進捗状況や活動内容の選択肢を新規登録、設定変更、削除できます。

進捗状況を登録する

進捗状況を新規登録する方法を説明します。

1. [営業プロセスの設定]の[営業プロセスの検討]画面を開きます。
画面の見かた（営業プロセスの検討_管理者）

2. 項目を登録する業務タイプの［活動］列の［設定］をクリックします。

［営業プロセスの検討］画面の［活動］タブが表示されます。

3. ［進捗状況］の［追加］ボタンをクリックします。

［進捗状況］ウィンドウが表示されます。

4. ［新規登録］ボタンをクリックします。

［進捗状況登録］ウィンドウが表示されます。

5. 各項目を入力／選択します。

項目	説明
［受注計上］	［なし］：活動登録時にこの進捗状況を選択すると、受注計上の対象外になります。［受注計上］：活動登録時にこの進捗状況を選択すると、受注計上ができるようになります。［失注］：活動登録時にこの進捗状況を選択すると、案件が失注扱いになります。［中断］：活動登録時にこの進捗状況を選択すると、案件が中断扱いになります。
［終了条件］	［業務タイプ設定］画面で、［商品単位で進捗管理する］を選択している場合に活用可能な設定です。チェックを入れると、この進捗状況を選択して活動登録を行った時に、ステータスが完了した商品と見なされ、案件や次回活動登録画面から該当の商品が非表示になります。
［編集・参照］	［使用可］のチェックを外すと、「活動」シートの［進捗状況］のプルダウンに表示されなくなります。
［表示する業務タイプ］	業務タイプごとに、この進捗を［進捗状況］のプルダウンに表示するかどうかを指定します。

6. ［新規登録］ボタンをクリックします。

［登録します。よろしいですか？］のメッセージが表示されます。

7. ［OK］ボタンをクリックします。

新しい進捗状況が登録されて、［進捗状況］ウィンドウに戻ります。

進捗状況の順番を変更するには、［順序］にチェックを付けて、移動先のをクリックします。

登録済みの進捗状況を変更／削除する方法を説明します。

1. ［営業プロセスの検討］画面で、変更／削除する業務タイプの［活動］列の［設定］をクリックします。

［営業プロセスの検討］画面の［活動］タブが表示されます。

2. ［進捗状況］の［追加］ボタンをクリックします。

［進捗状況］ウィンドウが表示されます。

3. 変更／削除する進捗状況の名称をクリックします。

［進捗状況変更］ウィンドウが表示されます。

4. 内容を変更して［変更］ボタンをクリックするか、［削除］ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

5. ［OK］ボタンをクリックします。

進捗状況が変更／削除されて、［進捗状況］ウィンドウに戻ります。

進捗状況の順番を変更するには、［順序］にチェックを付けて、移動先のをクリックします。

活動内容を新規登録する方法を説明します。

1. ［営業プロセスの検討］画面で、項目を登録する業務タイプの［活動］列の［設定］をクリックします。

［営業プロセスの検討］画面の［活動］タブが表示されます。

2. ［活動内容］をクリックして［追加］ボタンをクリックします。

［活動内容］ウィンドウが表示されます。

［活動内容］の［追加］ボタンは、［案件単位で進捗管理する］が選択されている場合のみ表示されます。
［商品単位で進捗管理する］が選択されている場合は、［活動内容］ボタンをクリックすると、［活動内容］ウィンドウが表示されます。

3. ［新規登録］ボタンをクリックします。

［活動内容登録］ウィンドウが表示されます。

4. 各項目を入力／選択します。

項目	説明
［「訪問」として集計する］	［する］にチェックを付けて、活動登録時にこの活動内容を選択すると、「月間行動予実」シートの訪問結果の集計対象となります。
［編集・参照］	［使用可］のチェックを外すと、「活動」シートの［活動内容］のプルダウンに表示されなくなります。
［表示する業務タイプ］	業務タイプごとに、この活動を［活動内容］のプルダウンに表示するかどうかを指定します。