進捗状況や活動内容の選択肢を新規登録、設定変更、削除できます。 
進捗状況を登録する
進捗状況を新規登録する方法を説明します。
1. ［営業プロセスの設定］の［営業プロセスの検討］画面を開きます。
画面の見かた（営業プロセスの検討_管理者）
2. 項目を登録する業務タイプの［活動］列の［設定］をクリックします。 
［営業プロセスの検討］画面の［活動］タブが表示されます。
3. ［進捗状況］の［追加］ボタンをクリックします。 
［進捗状況］ウィンドウが表示されます。
4. ［新規登録］ボタンをクリックします。 
［進捗状況登録］ウィンドウが表示されます。
5. 各項目を入力／選択します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［受注計上］ |
|
| ［終了条件］ | ［業務タイプ設定］画面で、［商品単位で進捗管理する］を選択している場合に活用可能な設定です。 チェックを入れると、この進捗状況を選択して活動登録を行った時に、ステータスが完了した商品と見なされ、案件や次回活動登録画面から該当の商品が非表示になります。 |
| ［編集・参照］ | ［使用可］のチェックを外すと、「活動」シートの［進捗状況］のプルダウンに表示されなくなります。 |
| ［表示する業務タイプ］ | 業務タイプごとに、この進捗を ［進捗状況］のプルダウン に表示するかどうかを指定します。 |
6. ［新規登録］ボタンをクリックします。
［登録します。よろしいですか？］のメッセージが表示されます。
7. ［OK］ボタンをクリックします。
新しい進捗状況が登録されて、［進捗状況］ウィンドウに戻ります。
- 進捗状況の順番を変更するには、［順序］にチェックを付けて、移動先の
をクリックします。
進捗状況を変更／削除する
登録済みの進捗状況を変更／削除する方法を説明します。
1. ［営業プロセスの検討］画面で、変更／削除する業務タイプの［活動］列の［設定］をクリックします。 
［営業プロセスの検討］画面の［活動］タブが表示されます。
2. ［進捗状況］の［追加］ボタンをクリックします。 
［進捗状況］ウィンドウが表示されます。
3. 変更／削除する進捗状況の名称をクリックします。 
［進捗状況変更］ウィンドウが表示されます。
4. 内容を変更して［変更］ボタンをクリックするか、［削除］ボタンをクリックします。 
確認のメッセージが表示されます。
5. ［OK］ボタンをクリックします。
進捗状況が変更／削除されて、［進捗状況］ウィンドウに戻ります。
- 進捗状況の順番を変更するには、［順序］にチェックを付けて、移動先の をクリックします。
活動内容を登録する
活動内容を新規登録する方法を説明します。
1. ［営業プロセスの検討］画面で、項目を登録する業務タイプの［活動］列の［設定］をクリックします。 
［営業プロセスの検討］画面の［活動］タブが表示されます。
2. ［活動内容］をクリックして［追加］ボタンをクリックします。 
［活動内容］ウィンドウが表示されます。
- ［活動内容］の［追加］ボタンは、［案件単位で進捗管理する］が選択されている場合のみ表示されます。
- ［商品単位で進捗管理する］が選択されている場合は、［活動内容］ボタンをクリックすると、［活動内容］ウィンドウが表示されます。
3. ［新規登録］ボタンをクリックします。 
［活動内容登録］ウィンドウが表示されます。
4. 各項目を入力／選択します。 
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［「 訪問」として集計する ］ | ［する］にチェックを付けて、活動登録時にこの活動内容を選択すると、 「月間行動予実」シートの訪問結果の集計対象となります。 |
| ［編集・参照］ | ［使用可］のチェックを外すと、「活動」シートの［活動内容］のプルダウンに表示されなくなります。 |
| ［表示する業務タイプ］ | 業務タイプごとに、この活動を［活動内容］のプルダウンに表示するかどうかを指定します。 |
- ユーザーの［月間行動予実］画面では、以下のように表示されます。赤枠の部分に、訪問結果の集計対象が表示されます。
5. ［新規登録］ボタンをクリックします。
［登録します。よろしいですか？］のメッセージが表示されます。
6. ［OK］ボタンをクリックします。
新しい活動内容が登録されて、［活動内容］ウィンドウに戻ります。
- 活動内容の順番を変更するには、［順序］にチェックを付けて、移動先の をクリックします。
活動内容を変更／削除する
登録済みの活動内容を変更／削除する方法を説明します。
1. ［営業プロセスの検討］画面で、項目を登録する業務タイプの［活動］列の［設定］をクリックします。 
［業務タイプ設定］画面の［活動］タブが表示されます。
2. ［活動内容］をクリックして［追加］ボタンをクリックします。
［商品単位で進捗管理する］が選択されている場合は、［活動内容］ボタンをクリックします。 
［活動内容］ウィンドウが表示されます。
- ［商品単位で進捗管理する］については、以下を参照してください。
「案件登録の入力フォームの作成の手順2」
3. 変更／削除する進捗状況の名称をクリックします。 
［活動内容変更］ウィンドウが表示されます。
4. 内容を変更して［変更］ボタンをクリックするか、［削除］ボタンをクリックします。 
確認のメッセージが表示されます。
5. ［OK］ボタンをクリックします。
活動内容が変更／削除されて、［活動内容］ウィンドウに戻ります。
- 活動内容の順番を変更するには、［順序］にチェックを付けて、移動先の をクリックします。