「営業プロセスの検討」の検索結果12件

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  進捗状況・活動内容の登録／変更／削除

  進捗状況や活動内容の選択肢を新規登録、設定変更、削除できます。 進捗状況を登録する ...

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  活動内容の設定

  進捗状況の設定 が完了したら、ユーザーが活動登録をする際に選択する「活動内容」を設定します。 ...

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  案件登録の入力フォームの作成

  ul { padding-left: 30px; } 業務タイプの登録 が完了したら、ユーザーが案件登録をする際の入力フォームを設定しま...

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  進捗状況の設定

  案件登録の入力フォームの作成 が完了したら、ユーザーが活動登録をする際に選択する 「進捗状況」を設定します。 また、進捗状況ごとに、活動登録の入力フォームを作...

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  案件タイプ・顧客タイプの登録／変更／削除

  案件タイプを新規登録、変更、削除します。 顧客タイプを使用しない設定の場合は、案件タイプの設定のみ行います。 顧客タイプを使用する設定の場合は、あわせて顧客タイプの設定も行います...

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  営業プロセスの検討

  ul { padding-left: 30px; } ［営業プロセスの検討］で行う設定 eセールスマネージャーを効果的に活用するには、...

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  顧客タイプの利用シーン

  顧客タイプの利用シーンを、具体例を挙げて紹介します。 実現したい内容 ある企業の本社に対しては本社商談を行い、事業所１、事業所２には共に巡回営業を行う営業スタ...

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  案件項目・活動項目の変更

  ユーザーが案件や活動を登録する際の入力フォームを作成します。 項目の変更は、メニューの［シートの一覧と拡張］からだけでなく、［営業プロセスの検討］の ［案件項目の変更］［活動項目...

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  業務タイプの登録／変更／削除

  業務タイプを新規登録、変更、削除します。 登録した業務タイプは、ユーザーの案件登録画面では［案件タイプ］と表示されます。ユーザーが選択した案件タイプに応じて、案件登録時の入力フ...

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  一般対応案件の設定

  「一般対応案件」とは、商談が発生しない場合に使用する案件です。顧客登録時に自動的に１つ登録されます。 初期設定では「定期訪問」という案件名になっており、非表示になっています。この...

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  活動下書き機能の設定

  活動の下書き機能は、活動の登録・変更時に内容を下書きとして一時保存できる機能です。 下書きは後から参照・編集し、本登録することができます。 活動の下書き保存 活動下書き機能を有効・...

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  画面の見かた（営業プロセスの検討_管理者）

  ［営業プロセスの検討］画面、［その他］画面の見かたについて説明します。 ［営業プロセスの検討］画面の見かた ［案件項目の変更］［活動項目の変更］画面の見かた ［その他］画面...

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