案件インポート機能では実行できない、登録済み案件の登録先顧客の一括変更、および案件名の一括変更を行います。
- この機能は、システム管理者のみ実行できます。
- この機能は、顧客階層化機能を使用している場合のみ利用できます。
顧客階層の設定
案件データメンテナンス用ファイルのダウンロード
案件データメンテナンス用のCSVテンプレートをダウンロードします。
1. [システムの設定]の［データのインポート］画面で、［階層化メンテナンス］タブをクリックします。
画面の見かた（データのインポート_管理者）
2. ［案件データメンテナンス］エリアの［メンテナンス対象データ検索画面］をクリックします。 
［メンテナンス対象データ検索］ウィンドウが表示されます。
3. 対象案件の検索条件を入力して、［検索］ボタンをクリックします。 
検索結果が一覧表示されます。
- 一般対応案件は本機能では変更できないため、検索結果に表示されません。
4. ［CSV出力］ボタンをクリックします。 
出力エンコードを選択するウィンドウが表示されます。
5. ［エンコード］でCSVファイルの文字コードを選択して、［出力］ボタンをクリックします。 
対象の案件データがCSVファイルに出力されます。
出力後は、ウィンドウを閉じてください。
案件データメンテナンス用ファイルの作成
ダウンロードしたCSVファイルには、現在の登録内容が出力されます。更新内容を入力する項目は、項目名のみが出力されます。
更新したい項目を入力して、アップロードするCSVファイルを作成します。 
| 項目 | 出力・入力内容 |
|---|---|
| 顧客コード | 現在の登録先顧客の顧客コードが出力されます。メンテナンス時は使用しません。 |
| 顧客名 | 現在の登録先顧客の顧客名が出力されます。メンテナンス時は使用しません。 |
| 案件コード | 更新対象の案件の案件コードが出力されます（必須項目）。 |
| 案件名 | 現在の案件名が出力されます。メンテナンス時は使用しません。 |
| 移動先顧客コード | 登録先顧客を変更する場合は、移動先顧客の顧客コードを入力します。 |
| 移動先顧客名 | 登録先顧客を変更するとき、顧客を顧客名で検索して指定する場合は、移動先顧客の顧客名を入力します。 「移動先顧客コード」を入力した場合は使用されません。 |
| 変更後案件名 | 案件名を変更する場合は、変更後の案件名を入力します。 |
案件データメンテナンスの実行
CSVファイルの作成が完了したら、メンテナンスを実行します。
1. ［案件データメンテナンス］エリアの［ファイルを選択］ボタンをクリックし、メンテナンス用ファイルを選択します。 
2. ［メンテナンス開始］ボタンをクリックします。
メンテナンスが開始します。完了すると、［案件データメンテナンス結果］が表示されます。
3. メンテナンス結果を確認します。 
- エラーが発生した場合は、［該当データダウンロード］をクリックすると、エラーが発生したデータのCSVファイルをダウンロードできます。
CSVファイルの1列目で、エラー原因の詳細を確認できます。
エラーの原因
以下のデータは、エラーとなりメンテナンスできません。
- 「案件コード」が記載されていない
- 「案件コード」に対応する案件が存在しない
- 「案件コード」に数値以外の文字が入力されている
- 「案件コード」に対応する案件が一般対応案件である
- 「変更後案件名」が200文字を超えている
- 「移動先顧客コード」に対応する顧客が存在しない
- 「移動先顧客コード」に数値以外の文字が入力されている
- 「移動先顧客名」に対応する顧客が存在しない
- 「移動先顧客名」に対応する顧客が複数存在する