操作方法名刺データメンテナンス

名刺インポート機能では実行できない、登録済み名刺の登録先顧客の一括変更、および氏名の一括変更を行います。

この機能は、顧客階層化機能を使用している場合のみ利用できます。
顧客階層の設定

名刺データメンテナンス用ファイルのダウンロード

名刺データメンテナンス用のCSVテンプレートをダウンロードします。

1. [システムの設定]の［データのインポート］画面で、［階層化メンテナンス］タブをクリックします。
画面の見かた（データのインポート_管理者）

2. ［名刺データメンテナンス］エリアの［メンテナンス対象データ検索画面］をクリックします。

［メンテナンス対象データ検索］ウィンドウが表示されます。

3. 対象名刺の検索条件を入力して、［検索］ボタンをクリックします。

検索結果が一覧表示されます。

4. ［CSV出力］ボタンをクリックします。

出力エンコードを選択するウィンドウが表示されます。

5. ［エンコード］でCSVファイルの文字コードを選択して、［出力］ボタンをクリックします。

対象の名刺データがCSVファイルに出力されます。

出力後は、ウィンドウを閉じてください。

ダウンロードしたCSVファイルには、現在の登録内容が出力されます。更新内容を入力する項目は、項目名のみが出力されます。
更新したい項目を入力して、アップロードするCSVファイルを作成します。

項目	出力・入力内容
顧客コード	現在の登録先顧客の顧客コードが出力されます。メンテナンス時は使用しません。
顧客名	現在の登録先顧客の顧客名が出力されます。メンテナンス時は使用しません。
名刺コード	更新対象の名刺の名刺コードが出力されます（必須項目）。
名刺氏名	現在の氏名が出力されます。メンテナンス時は使用しません。
移動先顧客コード	登録先顧客を変更する場合は、移動先顧客の顧客コードを入力します。
移動先顧客名	登録先顧客を変更するとき、顧客を顧客名で検索して指定する場合は、移動先顧客の顧客名を入力します。「移動先顧客コード」を入力した場合は使用されません。
変更後名刺氏名	氏名を変更する場合は、変更後の氏名を入力します。

CSVファイルの作成が完了したら、メンテナンスを実行します。

1. ［名刺データメンテナンス］エリアの［ファイルを選択］ボタンをクリックし、メンテナンス用ファイルを選択します。

2. ［メンテナンス開始］ボタンをクリックします。

メンテナンスが開始します。完了すると、［名刺データメンテナンス結果］画面が表示されます。

3. メンテナンス結果を確認します。

エラーが発生した場合は、［該当データダウンロード］をクリックすると、エラーが発生したデータのCSVファイルをダウンロードできます。CSVファイルの1列目で、エラー原因の詳細を確認できます。

以下のデータは、エラーとなりメンテナンスできません。

管理番号：1336 / 作成日時：

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