ワークフローのフォームから書類を作成し、申請できます。また、顧客と関連づけた書類の一覧を確認できます。
- ワークフローは、ワークフローオプションライセンスが設定されている場合のみ利用できます。
ワークフローの設定
ワークフロー申請書類の作成
ワークフローのフォームから書類を作成し、申請する方法を説明します。
1. ［顧客詳細］画面で、［申請］ボタンをクリックします。 
［申請書類選択］画面が表示されます。
2. 申請する書類をクリックします。 
フォームが表示されます。
3. フォームに必要な項目を入力し、［↑申請］ボタンをクリックします。 
フォーム内容が申請されます。
関連する書類の確認
顧客と関連づいた書類の一覧を確認する方法を説明します。
1. ［顧客詳細］画面で、［関連申請一覧］のタブをクリックします。 
タブの下に、関連づけた書類の一覧が表示されます。