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よくある質問 事前に顧客を登録せずに、案件を登録することは可能ですか。

紐づける顧客がない状態で案件を登録することはできません。

「顧客」、「案件」、「活動」、「名刺」シートは、ツリー構造となっており それぞれのシートが紐づいて管理されてます。 紐づける顧客が不明、または不要な場合は、「案件登録用」など任意の顧客情報を登録する必要があります。

 

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  • 関連案件とはどのような機能か教えてください。
  • 二重登録された案件のデータをまとめることはできますか。