新規顧客を登録する方法を説明します。
重複を避けるために必ず顧客検索をし、登録されていないことを確認してから登録します。
顧客の検索
一括で複数の顧客を登録する場合は、以下を参照してください。
顧客インポート
1. 顧客の［新規登録］画面を開きます。
画面の見かた（顧客の登録_PC）
2. ［新規登録］画面で、必要な項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。 
入力項目の詳細は以下のとおりです。
表示される項目は管理者の設定により異なります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［顧客階層］ | 顧客階層化機能（オプション）を使用している場合に表示されます。 顧客階層の設定 顧客階層を選択すると、［新規登録］画面に選択した階層に紐づく入力項目が 反映されます。 |
| ［親顧客］ | 顧客階層化機能（オプション）を使用している場合に表示されます。 ［親顧客選択］ボタンをクリックします。親顧客を検索し、目的の親顧客の ［選定］ボタンをクリックします。
|
| ［顧客タイプ］ | ［顧客タイプ］を使用する設定になっている場合、該当項目が表示されます。 案件タイプ・顧客タイプの登録／変更／削除 顧客タイプを選択すると、［新規登録］画面に選択した顧客タイプに紐づく入力項目が反映されます。 また顧客情報を登録後、紐づく［一般対応］案件の業務には、顧客タイプに設定されている業務が反映されます。 |
| ［自社担当者］ | ［自社担当者追加］ボタンをクリックします。 自社担当者選択画面で自社担当者を選択して［決定］ボタンをクリックします。 登録画面に戻ったら主担当にする社員を選択します。
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| ［自社担当部署］ | ［部署追加］ボタンをクリックします。 自社担当部署選択画面で部署を選択して［決定］ボタンをクリックします。 登録画面に戻ったら主担当にする部署を選択します。
|
| ［自社担当グループ］ | ［グループ追加］ボタンをクリックします。 グループ選択画面で自社担当グループとするグループを選択して［決定］ボタンをクリックします。 ［新規登録］画面に戻ったら、主担当にするグループを選択します。
|
| ［顧客コンタクト先を編集］ | システム管理者にてコンタクト先の設定をしている場合に、該当項目が表示されます。 コンタクト先の設定 ［顧客コンタクト先を編集］ボタンをクリックし、［コンタクト先］ごとに名刺情報などを設定します。 顧客コンタクト先の編集 |
| ［権限設定］タブ | 表示されている場合は権限を設定できます。 |
［顧客詳細］画面が表示されます。 
［登録情報の変更］ボタンをクリックすると、顧客情報を変更できます。 