「一般対応案件」とは、商談以外の活動の登録先として使用する案件です。顧客登録時に自動的に１つ登録されます。
例えば、ご挨拶の面談記録や顧客向けの社内作業の記録を残す際などにご利用いただくことを想定しています。
- 「一般対応案件」を表示するかどうかは、eセールスマネージャーの導入時の設定で決まります。
- 案件名や案件タイプなどの設定は、システム管理者より変更が可能です。 一般対応案件の設定
- 顧客を削除すると、紐づいている「一般対応案件」も自動で削除されます。
- 1つの顧客に対して「一般対応案件」を複数登録することはできません。
- 顧客に対して活動登録をすると、一般対応案件に活動履歴が残ります。