案件シナリオ機能をご利用の際、活動からマイルストーンを登録することが可能となります。
マイルストーンを登録する方法をご説明致します。
※活動からマイルストーンを登録いただく際は、事前に管理者より設定が必要になります。
活動登録画面にて「案件シナリオ」の項目が表示されない場合は、
管理者ユーザへ対応をご依頼ください。
※案件よりマイルストーンを登録する方法につきましては、こちらをご参照ください。
1. eセールスマネージャーRemixにログインします。
2. 「活動」 → 「登録」をクリックします。
3. 「顧客」、「案件」を選択し、各種必須項目を選択（入力）します。
※必須項目は項目名の後ろに「※」が付いています。
4. 「案件シナリオ」欄内の各項目欄内に入力します。
テンプレートを設定している場合は、「テンプレート選択」よりテンプレートを選択し「適用」 → 「OK」をクリックすると現在設定されているマイルストーンが選択したテンプレートに上書きされます。
5. 「追加」をクリックします。
6. 画面右上もしくは画面下の「登録」をクリックします。
活動詳細画面には、登録した案件シナリオ欄は表示されないため登録された情報をご確認いただく際は、
案件もしくは活動変更画面よりご確認をお願い致します。