顧客階層機能では、顧客階層ごとに案件、名刺の登録可否を設定できます。
これは「法人グループ」階層と「法人」階層等で運用した際に法人グループに直接紐づく案件は
作成させたくないなど通常ユーザの誤登録を防ぐ際に有効な設定となります。
顧客階層表示設定画面の[設定]より、[案件・および関連データ登録]および[名刺登録]の設定を
「使用可」にすることで設定可能です。
詳細は以下記事の「顧客階層の登録内容を変更／削除する」を参照してください。
よくある質問 顧客を階層化しているが、名刺や案件が登録できない階層があります。
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