顧客階層化機能を使用している場合、顧客検索画面に「親顧客」「顧客名」という検索項目が表示されます。
この類似した検索項目の違いをご説明します。
※顧客階層化機能の詳細はこちらを確認ください。
1.検索項目「親顧客」に関して
親顧客情報の顧客名をキーワードに検索を行います。
親顧客の顧客名をキーワードに関連会社を全て検索したい際に便利です。
2.検索項目「顧客名」に関して
顧客情報の顧客名をキーワードに検索を行います。
特定の顧客情報のみを検索したい際に便利です。
(例)
「法人グループ」 → 「法人or顧客」の2階層の運用を行っている前提で、「海空ホールディングス」法人には、「海山商事」「空山商事」顧客として存在するものとします。
「親顧客」に「海空ホールディングス」と入力し検索をしますと、「海空ホールディングス」「海山商事」「空山商事」が全て検索されます。
「顧客名」に「海空ホールディングス」と入力し検索をしますと、「海空ホールディングス」のみが検索されます。