ワークフローのフォームから書類を作成し、申請します。
ワークフロー申請書類の作成
[案件詳細]画面からワークフロー申請書類を作成し、申請する方法を説明します。
画面の見かた
1. [案件詳細]画面で、[申請]ボタンをクリックします。
[申請書類一覧]画面が表示されます。
2. 作成する書類のフォームを選択します。
フォームが表示されます。
3. 必要な項目を入力し、[申請]ボタンをクリックします。
申請書類が申請されます。
関連する書類の確認
顧客と関連づいている書類の一覧を[案件詳細]画面から確認する方法を説明します。
画面の見かた
1. [案件詳細]画面で、[関連申請一覧]ボタンをクリックします。
関連申請が表示されます。