操作方法 顧客の設定

[顧客の設定]では、顧客登録の際の入力フォームの作成や、名刺データや顧客の窓口担当者(コンタクト先)を登録する際の設定を行います。

顧客シート上に情報を集約して、「顧客戦略台帳」として活用できます。 また、顧客シートを基点に様々なデータに遷移して、情報を深堀りすることができます。 各設定の概要は以下を参照してください。