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よくある質問 案件リストの自社担当者に案件の担当者ではない人が表示されています。

案件リスト上に顧客情報に紐づく[自社担当者]が表示されている可能性があります。

案件リスト画面の[表示設定]の[一覧表示項目の変更]より、[項目一覧]の顧客を クリックし、顧客配下の[自社担当者]が選択されていないか確認してください。

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  • [自社担当者]以外にも、[主担当者]、[自社担当部署]、[主担当(自社担当部署)]などの項目が顧客、案件のそれぞれのシート上にございます。
 

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