一括で変更することは可能です。
自社担当者は、担当者一括変更機能もしくはインポート機能で一括で変更することが可能です。
主担当を含む他情報を変更する場合は、インポート機能で一括で変更できます。
担当者一括変更機能
- 管理者もしくは「社員管理」のロールを付与されたユーザーより操作できます。
- 1度に1,000件まで担当者を変更できます。
- 主担当者を一括で変更する場合は、案件インポートで変更が可能です。
インポート機能
- [顧客インポート]、[案件インポート]は管理者もしくは「顧客インポート」、「案件インポート」のロールを付与されたユーザーより操作できます。
- 10万件未満までのデータを一括で変更できます。