「顧客」の検索結果37件
検索結果
-
操作方法
位置情報が存在している場合は地図を表示する設定ができます。 ここでは、[顧客検索結果]画面から地図表示を設定する方法を説明します。 画面の見かた ...
-
操作方法
顧客情報の詳細を参照する方法を説明します。 1. [顧客詳細]画面を開きます。 画面の見かた(PC_顧客の参照) 2. [顧客詳細]画...
-
よく使用する顧客リストを[お気に入りリスト]に設定すると、メニューに対象リストのショートカットのリンクが追加され、 リスト一覧を開かずに直接リストを参照できます。 ...
-
操作方法
雛形となるCSVファイルをダウンロードし、インポートするCSVファイルを作成します。 ul { padding-left: 30px; } ...
-
操作方法
顧客を検索します。 [顧客検索結果]画面には、検索された顧客が一覧表示され、指定したリストへの追加、CSV出力、地図表示の設定ができます。 ul { ...
-
操作方法
[顧客]に登録した顧客情報の詳細を表示します。 ul { padding-left: 30px; } 画面の見かた ...
-
操作方法
新たに顧客を獲得したとき、顧客情報を[顧客]に登録します。 ul { padding-left: 30px; } 画面の見かた...
-
操作方法
[顧客]に登録した顧客情報の詳細を表示します。 画面の見かた 各種操作は、以下を参照してください。 顧客の参照 地図表示の設定 顧客の統合 顧客情報のマスキング 顧客コン...
-
操作方法
雛形となるCSVファイルをダウンロードし、インポートするCSVファイルを作成します。 ul { padding-left: 30px; } ...
-
操作方法
[顧客リスト一覧]画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの[顧客]の をクリックし、サブメニューで[リスト一覧]を選択します。 [顧客リスト一覧]画面...
-
操作方法
顧客の住所や電話番号、販売した商品などを検索条件に指定して、検索できます。 また、検索したい内容に応じて、検索条件とする項目の変更が行えます。 ここでは、検索条件とする項目を変更して、顧客を検...
-
操作方法
作成したCSVファイルを顧客にインポートする方法を説明します。 顧客の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 顧客インポート用の雛形ファイルのダウンロード ...
-
操作方法
[顧客詳細]画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた ここでは、顧客検索を行い[顧客詳細]画面を開きます。 画面の見かた 1. [顧客検索結果]画面で、参照したい顧客...
-
操作方法
顧客のエクスポート方法について説明します。 ここでは、顧客検索結果を出力します。 1. [顧客検索]画面で、出力したい顧客を検索します。 画面の見かた(顧客の検索_PC) 2. ...
-
CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 1. [顧客インポート]画面を開きます。 画面の見かた(顧客インポート_PC) 2. ...
-
操作方法
顧客の[新規登録]画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの[顧客]の をクリックし、サブメニューで[登録]を選択します。 [新規登録]画面が表示されま...
-
操作方法
顧客を登録します。登録した顧客に対して、案件や活動、名刺が紐づいていき、一連の関係が構築されます。 [顧客]画面から顧客に対する活動や、スケジュール、ToDo、案件、活動、名刺、...