「顧客」の検索結果36件
検索結果
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よく使用する顧客リストを[お気に入りリスト]に設定すると、メニューに対象リストのショートカットのリンクが追加され、 リスト一覧を開かずに直接リストを参照できます。 ...
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操作方法
雛形となるCSVファイルをダウンロードし、インポートするCSVファイルを作成します。 ul { padding-left: 30px; } ...
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操作方法
顧客を検索します。 ［顧客検索結果］画面には、検索された顧客が一覧表示され、指定したリストへの追加、CSV出力、地図表示の設定ができます。 ul { ...
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操作方法
［顧客］に登録した顧客情報の詳細を表示します。 ul { padding-left: 30px; } 画面の見かた ...
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操作方法
新たに顧客を獲得したとき、顧客情報を［顧客］に登録します。 ul { padding-left: 30px; } 画面の見かた...
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操作方法
［顧客］に登録した顧客情報の詳細を表示します。 画面の見かた 各種操作は、以下を参照してください。 顧客の参照 地図表示の設定 顧客の統合 顧客情報のマスキング 顧客コン...
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操作方法
雛形となるCSVファイルをダウンロードし、インポートするCSVファイルを作成します。 ul { padding-left: 30px; } ...
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操作方法
［顧客リスト一覧］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［顧客］の をクリックし、サブメニューで［リスト一覧］を選択します。 ［顧客リスト一覧］画面...
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操作方法
設定した検索条件に名前を付け、［お気に入り条件］として登録します。 次回から条件名を選択するだけで保存した検索条件が設定され、簡単に検索ができます。部署名・社員名を選択し、自分以...
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操作方法
顧客の住所や電話番号、販売した商品などを検索条件に指定して、検索できます。 また、検索したい内容に応じて、検索条件とする項目の変更が行えます。 ここでは、検索条件とする項目を変更して、顧客を検...
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操作方法
作成したCSVファイルを顧客にインポートする方法を説明します。 顧客の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 顧客インポート用の雛形ファイルのダウンロード ...
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操作方法
［顧客詳細］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた ここでは、顧客検索を行い［顧客詳細］画面を開きます。 画面の見かた 1. ［顧客検索結果］画面で、参照したい顧客...
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操作方法
顧客のエクスポート方法について説明します。 ここでは、顧客検索結果を出力します。 1. [顧客検索]画面で、出力したい顧客を検索します。 画面の見かた（顧客の検索_PC） 2. ...
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CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 1. ［顧客インポート］画面を開きます。 画面の見かた（顧客インポート_PC） 2. ...
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操作方法
顧客の［新規登録］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［顧客］の をクリックし、サブメニューで［登録］を選択します。 ［新規登録］画面が表示されま...
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操作方法
顧客を登録します。登録した顧客に対して、案件や活動、名刺が紐づいていき、一連の関係が構築されます。 ［顧客］画面から顧客に対する活動や、スケジュール、ToDo、案件、活動、名刺、...