［部署・社員］画面と［共通グループ］画面の見かたについて説明します。
［部署・社員］画面の見かた
画面の開きかた
1. メニューの［自社の設定］＞［部署・社員のメンテナンス］をクリックします。 
［部署・社員］画面が表示されます。
画面の見かた
［部署・社員］画面の見かたは以下のとおりです。 
| 番号 | 項目 | 説明 | 参照先 |
|---|---|---|---|
| (1) | ［部署登録］ボタン | 部署を新規登録します。 | 部署の登録／変更／削除 |
| (2) | ［部署エクスポート］ボタン | 登録した部署一覧をCSVファイルで出力します。 | 部署情報のエクスポート |
| (3) | 部署名一覧 | 登録した部署がツリー構造で表示されます。
|
－ |
| (4) |  （部署編集） |
部署の登録内容を変更します。右側の部署名をクリックしても登録内容を変更できます。 | 部署の登録／変更／削除 |
| (5) | ［社員登録］ボタン | 社員を新規登録します。 | 社員の登録／変更 |
| (6) | ［社員エクスポート］ボタン | 登録した社員一覧をCSVファイルで出力します。 | 社員情報のエクスポート |
| (7) | 社員名一覧 | 社員名をクリックすると、社員の詳細情報を確認／変更できます。
|
社員の登録／変更 |
| (8) | ［マネージャー］設定エリア | マネージャーを設定します。 | マネージャーの設定 |
| (9) | ［自社担当部署］設定エリア | 顧客初期登録時の自社担当部署を設定します。 | 自社担当部署設定 |
| (10) | ［担当業務］設定エリア | 社員が担当する業務を設定します。 | 担当業務の設定 |
| (11) | ［テンプレート］設定エリア | 部署または社員にテンプレートを指定し、 共通設定を参照可能にします。 | テンプレートの設定 |
をクリックすると、ツリーが 開いて下層の部署が表示されます。
をクリックすると、ツリーが 閉じます。
をクリックすると、部署を削除できます。ただし、社員が所属している部署、または下位部署が設定されている部署は削除できないため、 - 部署でマネージャーを設定した場合はマネージャー本人を除く、その部署の社員
すべてに同じマネージャーが設定されます。
ただし、社員に個別の設定を行った場合は、社員の設定が優先されます。 - 上位部署で自社担当部署、担当業務、テンプレートを設定した場合は、
その下位部署・社員すべてに同じ設定が適用されます。
ただし、下位部署・社員に個別の設定を行った場合は、下位部署・社員の設定が
優先されます。
［共通グループ］画面の見かた
画面の開きかた
1. メニューの［自社の設定］＞［部署・社員のメンテナンス］をクリックします。
2. サブメニューの［共通グループ］をクリックします。 
［共通グループ］画面が表示されます。
画面の見かた
［共通グループ］画面の見かたは以下のとおりです。 
| 番号 | 項目 | 説明 | 参照先 |
|---|---|---|---|
| (1) | ［新規登録］ボタン | 共通グループを新規登録します。 | 共通グループの登録／変更／削除 |
| (2) | ［共通グループ所属社員のエクスポート］ボタン | 登録した共通グループ一覧をCSVファイルで出力します。 | 共通グループのエクスポート |
| (3) | 共通グループ一覧 |
登録した共通グループが一覧表示されます。
グループ名をクリックすると、グループの名称や 所属社員を確認／変更できます。 共有グループの表示順を変更するには、移動する グループの［順序］にチェックを付けて移動先の  をクリックします。
|
共通グループの登録／変更／削除 |