テンプレートを新規作成、変更、削除します。作成したテンプレートは、［社員新規登録］画面で選択できます。
テンプレートの概要については、「 画面表示の雛形の設定 」を参照してください。
デフォルトでは、社員に「デフォルトテンプレート」というテンプレートが設定されています。「デフォルトテンプレート」は削除できません。
社員別に設定を反映したい場合は、個別にテンプレートを作成する必要があります。
新規テンプレートを作成する
新規テンプレートを作成し、そのテンプレートに関する各種設定を行う方法を説明します。
テンプレート名を設定する
新規テンプレートの名称を登録します。
1. [システムの設定]の[画面表示の雛形の設定]画面を開きます。
画面の見かた（画面表示の雛形の設定_管理者）
2. ［テンプレート設定］エリアで、［新規作成］をクリックします。 
［新規テンプレート登録］ウィンドウが表示されます。
3. ［テンプレート名］を入力して、［登録］ボタンをクリックします。 
［画面表示の雛形の設定］画面に戻り、作成したテンプレートがプルダウンメニューに表示されます。また、［名称変更］と［削除］が表示されます。 
以降、新規作成したテンプレートに対して各種設定を行います。まず、社員設定を登録します。
この後の［社員設定］［表示項目設定］［メニュー設定］［ダッシュボード設定］［リスト設定］［ログイン後の表示画面設定］［画面表示モード設定］の各エリアで［社員の設定を読み込む］ボタンをクリックすると、［選択社員］ウィンドウが表示されます。社員を選択すると、その社員の設定を読み込むことができます。 
社員設定を登録する
社員の新規登録時にこのテンプレートを選択した場合に、デフォルトとして設定される情報を指定します。
1. ［社員設定］エリアで、［設定］ボタンをクリックします。 
［社員設定］ウィンドウが表示されます。
2. 各項目を入力／選択して、［変更］ボタンをクリックします。 
設定が登録され、［画面表示の雛形の設定］画面に戻ります。次に、表示項目を設定します。
表示項目を設定する
社員の新規登録時にこのテンプレートを選択した場合に、ユーザーの各画面で表示される項目のデフォルトを設定します。
表示項目の設定が可能な簡易検索画面に関しては、「 表示項目の設定が可能な簡易検索画面 」を参照してください。
1. ［表示項目設定］エリアで、設定する画面名をクリックします。 
表示項目を設定するウィンドウが表示されます。
2. 画面に表示する項目を選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。
以下は、［顧客検索項目設定］をクリックした場合の画面例です。
- ［項目一覧］で項目をクリックするか、［項目一覧］の項目を［表示項目］へドラッグ＆ドロップして選択します。
- ［表示項目］の項目名の右にある
をクリックすると、選択が解除されます。
設定が登録され、［画面表示の雛形の設定］画面に戻ります。
3 . 設定が必要なすべての画面に対して、手順1～2を繰り返します。
設定が完了したら、次にメニュー項目を設定します。
メニューを設定する
社員の新規登録時にこのテンプレートを選択した場合に、ユーザー画面で表示されるメニューのデフォルトを設定します。
1. ［メニュー設定］エリアで、 
をクリックします。 
［メニュー設定］ウィンドウに、現在設定されているメニュー項目が一覧表示されます。
2. ［編集］ボタンをクリックします。 
メニュー項目を設定するウィンドウが表示されます。
3. メニューに表示する項目を選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。
- 右側のメニュー項目をクリックするか、項目を左側にドラッグ＆ドロップして選択します。
- 左側のメニュー項目の をクリックすると、選択が解除されます。
メニュー項目の並び順を変更する場合は、ドラッグ＆ドロップで移動することで表示順を変更できます。 
メニュー項目が登録され、［メニュー設定］ウィンドウに戻ります。
4. ［設定完了］ボタンをクリックします。
設定が登録され、［画面表示の雛形の設定］画面に戻ります。次に、共通ダッシュボードを設定します。
ダッシュボード設定を登録する
社員の新規登録時にこのテンプレートを選択した場合に、ユーザーにデフォルトで割り当てられる共通ダッシュボードを設定します。
1. ［ダッシュボード設定］エリアで、［ダッシュボード設定］をクリックします。 
ダッシュボードを選択するウィンドウが表示されます。
2. 割り当てるダッシュボードを選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。
- 右側のダッシュボードをクリックするか、ダッシュボードを左側にドラッグ＆ドロップして選択します。
- 左側のダッシュボードの をクリックすると、選択が解除されます。
設定が登録され、［画面表示の雛形の設定］画面に戻ります。
3. ダッシュボードの初期表示を設定します。
- ［初期表示］列で選択したダッシュボードが初期表示されます。
- ［初期表示を指定しない］を選択すると、初期表示が指定されず、前回表示していたダッシュボードが表示されます。
社員とテンプレートを紐付けて使用する「 共通設定 」により、ユーザーが共通ダッシュボードを削除できないよう制限できます。
詳細については、「 ダッシュボードの削除不可と初期表示を設定する 」を参照してください。
次に、リストを設定します。
リストを設定する
社員の新規登録時にこのテンプレートを選択した場合に、ユーザーにデフォルトで登録されるリストを設定します。
1. ［リスト設定］エリアで、設定するリスト名をクリックします。 
リスト一覧画面が表示されます。
2. ［新規登録］をクリックします。 
［新規リスト登録］ウィンドウが表示されます。
3. リスト名を入力して、［登録］ボタンをクリックします。 
［共通リスト設定を有効にする］にチェックを付けると、社員とテンプレートを紐付けて使用する「 共通設定 」が有効になり、ユーザーがリストの削除や更新条件変更を行えないよう制限できます。
詳細については、「 リストの共通設定を有効にする 」を参照してください。
確認のメッセージが表示されます。
4. ［OK］ボタンをクリックします。
新規リストが登録され、リスト一覧画面に戻ります。
登録されたリストのアイコンの下に表示されている［編集］をクリックすると、リストに対する各種設定を行うメニューが表示されます。 
各機能の詳細については、「 リストの共通設定を有効にする 」の「 共通リストの機能を設定する 」を参照してください。
5. リスト一覧画面を閉じます。
［画面表示の雛形の設定］画面に戻ります。次に、ログイン後の表示画面を設定します。
ログイン後の表示画面を設定する
社員の新規登録時にこのテンプレートを選択した場合に、ユーザーのログイン後に表示される画面のデフォルトを設定します。 
1. ［ログイン後の表示画面設定］エリアのプルダウンメニューで、画面を選択します。 
次に、ログイン後の画面表示モードを設定します。
画面表示モードを設定する
社員の新規登録時にこのテンプレートを選択した場合に、ユーザーのログイン後に表示される画面のデフォルトモードを設定します。
1. ［画面表示モード設定］エリアで、表示モードを選択します。 
次に、地図上に表示されるアイコンを設定します。
地図設定を行う
このテンプレートを選択した場合に、ユーザーの地図画面に表示されるアイコンの色・表示パターンを設定します。
ユーザーの地図画面では、テンプレートで選択されている色・アイコン表示パターンのみが表示されるようになり、選択されていない色・アイコン表示パターンは使用できなくなります。 
1. ［地図設定］エリアで、［色・アイコン表示パターン選択］をクリックします。 
［色・アイコン表示パターン選択］画面が表示されます。
2. 色・アイコン表示パターンを設定します。
色・アイコン表示パターンを1件も選択していない場合、ユーザーの地図画面にはシステム管理者が設定したすべての色・アイコン表示パターンが表示されます。
テンプレート設定を完了する
1. ［画面表示の雛形の設定］画面の一番下にある［設定完了］ボタンをクリックします。 
テンプレートの設定が完了します。
テンプレート名を変更する
作成したテンプレートの名称を変更する方法を説明します。
「デフォルトテンプレート」の名称は変更できません。
1. ［テンプレート設定］エリアのプルダウンメニューでテンプレートを選択し、［名称変更］をクリックします。 
［テンプレート名変更］ウィンドウが表示されます。
2. ［テンプレート名］に変更後の名称を入力し、［変更］ボタンをクリックします。 
テンプレートの名称が変更され、［画面表示の雛形の設定］画面に戻ります。
テンプレートの設定内容を変更する
作成したテンプレートの設定内容を変更する方法を説明します。
1. ［テンプレート設定］エリアのプルダウンメニューでテンプレートを選択します。
2. 各エリアで設定内容を変更し、画面の一番下にある［設定完了］ボタンをクリックします。
テンプレートの設定内容が変更されます。
テンプレートを削除する
作成したテンプレートを削除する方法を説明します。
「デフォルトテンプレート」は削除できません。
1. ［テンプレート設定］エリアのプルダウンメニューでテンプレートを選択し、［削除］をクリックします。 
［このテンプレートを削除します。よろしいですか？］のメッセージが表示されます。
2. ［OK］ボタンをクリックします。
テンプレートが削除され、［画面表示の雛形の設定］画面に戻ります。
表示項目の設定が可能な簡易検索画面
以下の簡易検索画面・検索結果画面は、［表示項目設定］エリアから表示項目を設定できます。
| 画面名 | 内容 |
|---|---|
| 名刺簡易検索（紹介元、統合） 名刺簡易検索結果（紹介元、統合） |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける名刺を選択する検索画面・検索結果画面 |
| キャンペーン簡易検索 キャンペーン簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付けるキャンペーンを選択する検索画面・検索結果画面 |
| セミナー出欠席簡易検索 セミナー出欠席簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付けるセミナー出欠席を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 納品情報簡易検索 納品情報簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける納品情報を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 拡張シート機能簡易検索 拡張シート機能簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける拡張シート機能を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 顧客簡易検索 顧客簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける顧客を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 案件簡易検索 案件簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける案件を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 活動簡易検索 活動簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける活動を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 商品簡易検索 商品簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける商品を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 名刺簡易検索 名刺簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける名刺を選択する検索画面・検索結果画面 |
| 社員簡易検索 社員簡易検索結果 |
紐付型項目で拡張シートと関連付ける社員を選択する検索画面・検索結果画面 |
| スケジュール・ToDoの顧客簡易検索 スケジュール・ToDoの顧客簡易検索結果 |
スケジュール・ToDoの登録変更時に、スケジュール・ToDoと関連付ける顧客を選択する検索画面 ・検索結果画面 ※ユーザーが案件の参照ロールを保持していない場合に適用されます。 |
| スケジュール・ToDoの案件簡易検索 スケジュール・ToDoの案件簡易検索結果 |
スケジュール・ToDoの登録変更時に、スケジュール・ToDoと関連付ける案件を選択する検索画面 ・検索結果画面 ※ユーザーが案件の参照ロールを保持している場合に適用されます。 |