シートに、他のシートとデータを相互に関連付ける紐付型項目を追加します。
紐付型項目は、拡張シートから紐付先シートを参照したり、拡張シートの検索の絞り込み条件として使用したりできます。また、紐付先のシートからも紐付元の拡張シートを確認できます。
例えば、拡張シートの「契約情報」で紐付型項目として「ライセンス名」、紐付先として「顧客」を設定すると、「契約情報」シートと「顧客」シートを相互に参照できます。
シートの項目の追加／変更／削除
新規シート登録 
紐付型項目を追加する
1. ［シートの一覧と拡張］画面で任意のシートを選択します。
画面の見かた（シートの項目の編集_管理者）
2. ［紐付］をクリックするか、追加したい箇所にドラッグアンドドロップします。 
［紐付け先シート選択］ウィンドウが表示されます。
- シートの種類によっては、項目の変更画面に［紐付］が表示されないことがあります。
3. ［紐付け先シート］を選択して、［選択］ボタンをクリックします。 
選択したシートに応じた［紐付型項目登録］ウィンドウが表示されます。
例えば、［紐付け先シート］で［顧客］を選択すると、［顧客紐付型項目登録］ウィンドウが表示されます。
- 「シートタイプ」が「按分」の拡張シートは、紐付設定の対象外のため［紐付け先シート］に表示されません。
4. 各項目を入力／設定します。
設定項目はシートにより異なります。
5. ［新規登録］ボタンをクリックします。
［紐付型項目登録］ウィンドウが閉じ、新しい紐付型項目が追加されます。
- 追加された紐付型項目の［タイプ］の先頭には、紐付先の名称が表示されます。
6. 項目の変更画面で、［変更］ボタンをクリックします。
項目の追加が適用されます。
各項目の入力／設定方法
各シート共通で設定する項目と、特定のシートでのみ設定する項目があります。
項目名
検索画面を表示するボタンに表示される名称を入力します。 
2列表示設定
- ［2列表示にする］にチェックを付けると、シートの1行に2つの項目を並べて表示できます。
- ［詳細設定］は一部のシートでのみ表示され、項目を左列／右列のどちらに表示するかを指定できます。
- 例えば、「活動」シートの［受注（予定）日］で［2列表示にする］にチェックを付けた場合、列の指定は以下のように反映されます。
- ［左列に固定］を選択した場合
- ［右列に固定］を選択した場合
- ［指定なし］を選択した場合
［2列表示にする］にチェックを付けると、ユーザー画面では以下のように表示されます。1行に並べたい前後の項目でも、［2列表示にする］にチェックを付ける必要があります。 
- シートや項目名によっては、［2列表示設定］を利用できないことがあります。
シートの項目の追加／変更／削除の［2列表示設定］が利用できない項目
編集
- ［使用可］にチェックを付けると、この項目が編集可能となります。
- ［PC版で使用可］［携帯版で使用可］の2つがある場合は、PC版と携帯版それぞれについて編集の可／不可を設定できます。
- ［必須入力項目］にチェックを付けると、シート上では項目名の右に入力必須を示す赤の※マークが付き、項目の背景がピンク色で表示されます。
- 各項目は、それぞれ独立して設定できます。例えば、［PC版で使用可］にチェックを付け、［携帯版で使用可］のチェックを外し、［必須入力項目］にチェックを付ける、といった組み合わせも可能です。
参照
- ［使用可］にチェックを付けると、紐付先シートの参照が可能になります。シート上では、参照先を検索・参照するためのボタンが表示されます。
- ［PC版で使用可］［携帯版で使用可］の2つがある場合は、PC版と携帯版それぞれについて参照の可／不可を設定できます。
表示する顧客階層
「顧客」シートで、「顧客階層」が登録されている場合に設定できます。顧客の階層ごとに、この紐付型項目をシートに表示するかどうかを指定します。
表示する業務タイプ
「案件」シートで設定できます。業務タイプごとに、この紐付型項目をシートに表示するかどうかを指定します。
表示する 営業プロセス
「活動」シートで設定できます。［業務タイプ］で営業タイプを選択し、それぞれの営業プロセスごとに、この紐付型項目をシートに表示するかどうかを指定します。
活動の反映項目名
紐付型項目の場合、「活動」シートの紐付型項目の設定を反映することはできません。そのため、設定は［なし］のみとなり、［既存項目から選択］は選択できません。 
紐付形式
紐付先シートが［単数］か［複数］かを選択します。
紐付先シートが［複数］の場合は、紐付先をタブ内に表示する設定が可能です。［単数］の場合はタブ表示を設定できません。
- 登録済の紐付型項目で、［紐付形式］を［複数］から［単数］に変更すると、
変更前に登録された紐付型項目のデータは削除されるので、注意してください。
表示対象項目
［変更］ボタンをクリックすると、［表示対象項目設定］ウィンドウが表示されます。
（紐付先）項目設定
紐付先のシートの各項目を設定します。設定方法は、紐付元の各項目と同様です。
［表示対象項目設定］ウィンドウの設定
表示対象項目は、［表示対象項目設定］ウィンドウで設定します。設定方法は、紐付先シートが［単数］と［複数］の場合で異なります。
紐付先シートが［単数］の場合
表示項目を1つ選択して、［設定完了］ボタンをクリックします。 
ユーザーの詳細画面では、単数の紐付先が表示されます。 
紐付先シートが［複数］の場合
複数の紐付先の表示方法をそれぞれ設定して、［設定完了］ボタンをクリックします。
- ［表示項目］では、表示項目を1つ選択します。
- ［タブ表示］では、詳細画面のタブ内に表示するかどうかを選択します。［する］を選択した場合は、表示する項目名の［表示］列にチェックを付けます。
［タブ表示］で［する］を選択した場合、ユーザーの詳細画面では、タブと複数の紐付先が表示されます。 
- ［タブ表示］で［する］を選択し、［関連メニューとして表示する］にチェックを付けると、ユーザーの詳細画面にタブは表示されず、画面右上に紐付型項目名のボタンが関連メニューとして表示されます。ボタンをクリックすると、紐付先の情報詳細画面に切り替わります。
- タブ表示にした際の並び順は、特定の項目を軸に昇順・降順で設定が可能です。
