[活動内容]はユーザーが行った活動の種類を管理します。
[進捗状況]は商談のステータスを管理します。
(例)活動内容の場合
資料作成、電話・メール、面談など
(例)進捗状況の場合
初回訪問、提案済み、内示、受注など
- 最新の活動で登録された[活動内容]と[進捗状況]は、案件の[最新活動内容]と[進捗状況]に自動で反映されます。
- 活動登録の入力フォームは、進捗状況と活動内容で設定した組み合わせ(OR条件)で表示項目が決まります。詳細については、以下をご確認ください。
営業プロセスの検討