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よくある質問 スケジュール・活動の登録画面の[顧客・案件名]に候補として表示される 案件の条件を教えてください。

［案件の選択肢として使用する］を設定した案件リストに登録されていることが条件です。

対象のリストに案件が50件以上登録されている場合は、案件の最終更新日が新しい上位50件が
表示されます。
[案件の選択肢として使用する]を設定する方法は下記の操作マニュアルをご確認ください。

案件の選択肢として使用する設定

  • 候補に表示されない案件は[詳細検索]より検索してください。
    • スケジュールの登録
    活動の登録
  • [顧客・案件名]に候補として表示される案件は、最終更新日が新しい案件が紐づく顧客順で表示されます。

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