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検索結果1,592件
検索結果
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操作方法
［活動検索結果］画面から一括で活動を削除する方法を説明します。 データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそれがあります。以下の利用上の注意を確認してください。 ...
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操作方法
設定した検索条件に名前を付け、［お気に入り条件］として登録します。 次回から条件名を選択するだけで保存した検索条件が設定され、簡単に検索ができます。 ...
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操作方法
新規活動を登録する方法を説明します。 事前に［My商品］を登録しておくことで、活動登録時に簡単に商品を選択できます。 My商品リスト（PC） 一度に複数の活...
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操作方法
名刺情報の［受取人］項目を一括でほかの社員に変更する方法を説明します。 1. ［取り込み名刺情報一覧］画面で、一括変更する名刺にチェックを付け、［受取人一括変...
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操作方法
1. 名刺一覧画面で、［リスト操作］から［権限設定］を選択します。 ［リスト権限設定］画面が表示されます。 2. ...
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操作方法
指定した名刺をほかのリストに移動またはコピーする方法を説明します。 1. ［名刺リスト一覧］画面で、移動・コピーしたいリストのアイコンをクリックします。 ...
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操作方法
名刺リストを新規登録する方法を説明します。 1. ［名刺リスト一覧］画面で、［新規登録］アイコンをクリックします。 ［新規リ...
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操作方法
名刺検索結果から一括で名刺を削除する方法を説明します。 データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそれがあります。以下の利用上の注意を確認してく...
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操作方法
名刺リストに名刺を追加する方法を説明します。 名刺を新しいリストもしくは既存のリストに登録することができます。 また、複数のリストに対して同一の名刺を登録することが可...
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操作方法
同じ会社の複数人から名刺を受け取った場合、名刺をコピーして登録できます。 ここでは、コピー元とする名刺の［名刺詳細］画面から、コピーして新規に名刺を登録する方法を説明します。 ...
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操作方法
案件リストの参照権限、参照編集権限を設定する方法を説明します。 案件リストごとに、権限が設定できます。 1. ［案件リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（...
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操作方法
案件リストに表示する項目の設定を、表示パターンとして登録する方法を説明します。 表示パターンはリストで最後に表示したパターンが自動的に記録され、次回も同じ表示パターンで リストが...
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操作方法
リストに登録されている案件をほかのリストの案件と比較し、重複する部分、または重複しない部分をチェックする方法を説明します。 重複していた案件を探してリストから外すなど、案件のメン...
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操作方法
指定した案件をほかのリストに移動またはコピーする方法を説明します。 1. ［案件リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（案件リスト_PC） 2....
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操作方法
案件一覧画面で顧客、案件の情報を変更する方法を説明します。 顧客名、案件名、受注予定日、受注（予定）金額などが変更できるので、データメンテナンスが容易になります。 ...
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操作方法
案件リストを新規登録する方法を説明します。 1. ［案件リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（案件リスト_PC） 2. ［新規登録］アイ...
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操作方法
案件検索結果から一括で案件を削除する方法を説明します。 データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそれがあります。以下の利用上の注意を確認してく...
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操作方法
案件リストに案件を追加する方法を説明します。 案件を新しいリストもしくは既存のリストに登録することができます。 また、複数のリストに対して同一の案件を登録することが可...
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操作方法
既存顧客へ訪問の際、新しいニーズを発掘した場合に活動登録画面の［発掘案件］の項目から案件を簡易的に登録できます。 発掘案件として登録された案件は活動に紐づけられるため、［活動詳細...
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操作方法
個人を特定できる情報が表示される項目をマスキングし、表示されないようにする方法を説明します。 顧客情報のマスキングは、別途eセールスマネージャーRemixの設定変更が必...