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「システム管理者」の検索結果262件
検索結果
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共通ダッシュボードに追加したポートレットの設定を変更します。 グラフレポートポートレット（グラフ・帳票）の場合は、集計条件を変更したり、ユーザーが設定した条件を解除して集計条件を...
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顧客タイプの利用シーンを、具体例を挙げて紹介します。 実現したい内容 ある企業の本社に対しては本社商談を行い、事業所１、事業所２には共に巡回営業を行う営業スタ...
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登録した共通グループに所属する社員情報の一覧をCSVファイルで出力します。 共通グループの登録／変更／削除 1. ［自社の設定］の［部署・社員のメンテ...
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登録した拡張シートを削除します。 データが1件でも登録されている拡張シートは、削除できません。 なお、拡張シートに登録されているデータは一括削除できます。 （...
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ul { padding-left: 30px; } ［自社の設定］では、自社の部署や社員、商品などを登録したり、自社のカレンダーを設定したりできます。 ...
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ul { padding-left: 30px; } ［顧客の設定］では、顧客登録の際の入力フォームの作成や、名刺データや顧客の窓口担当者（コンタクト先）を...
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ul { padding-left: 30px; } ［システムの設定］では、データのインポートなど、eセールスマネージャーのシステムに関わる設定を行うこ...
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ul { padding-left: 30px; } 「シート」とは、eセールスマネージャーに情報を登録する際の入力フォームのことです。例えば、顧客を登録...
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ul { padding-left: 30px; } ［その他機能の設定］では、申請書類などの承認フローを設定します。また、営業活動をサポートする各種機能...
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購入したライセンスを追加します。ライセンスを追加することで、オプション機能を利用できるようになったり、ライセンス数を増やしたりできます。 ライセンスの管理 ...
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ul { padding-left: 30px; } ［アウトプットの設定］では、全社共通で参照できるダッシュボードを設定します。 また、案件や活動の状況...
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［営業プロセスの設定］では、ユーザー画面での見えかたを最適化するための設定を行います。 営業プロセスの検討 自社の営業スタイルに合わせて案件や活...
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招待済み社外メンバーのアカウントの変更／削除を行います。 社外メンバーのアカウントの登録内容を変更する ...
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グループ作成時に選択するコラボレーション機能の有効／無効を設定します。 コラボレーション機能を有効にすると、社外のメンバーを特定のグループに招待して情報共有を行えます。 ...
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自社の業務に社外のメンバーが関わる場合は、eセールスマネージャーに社外のメンバーを招待できます。 また、自社や社外とのコミュニケーションを行うための設定が可能です。 ...
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ul { padding-left: 30px; } CSVファイルのテンプレート（雛形）をダウンロードします。このテンプレートをもとに、インポートするC...
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［利用機能の制限］では、ユーザーに付与する「ロール」を作成します。 「ロール」とは、eセールスマネージャーの機能・操作の権限を組み合わせたものです。ロールをユーザーに付与すること...
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ul { padding-left: 30px; } 以下の処理が動作中の場合、その進捗状況を確認できます。 各種インポート処理（バッ...
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ログインすると最初に表示される画面です。 左のメニューからそれぞれの機能にジャンプできるほか、「鉄アレイモデル」に沿って、自社に合わせた営業プロセスの設定を進めることができます。
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商品を登録する際の入力フォーム（商品シート）は、自社で必要な情報に合わせて入力項目を カスタマイズできます。 入力項目の基本的な編集方法は他のシートと共通です。 ...