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検索結果1,925件
検索結果
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操作方法
既存顧客へ訪問の際、新しいニーズを発掘した場合に活動登録画面の［発掘案件］の項目から案件を簡易的に登録できます。 発掘案件として登録された案件は活動に紐づけられるため、［活動詳細...
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個人を特定できる情報が表示される項目をマスキングし、表示されないようにする方法を説明します。 顧客情報のマスキングは、別途eセールスマネージャーRemixの設定変更が必...
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操作方法
eセールスマネージャーRemixでは同名の顧客を登録できます。 案件と報告の登録先を間違えないように、案件と報告を統合し、正しい登録先に関連づける方法を説明します。 ...
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操作方法
位置情報が存在している場合は地図を表示する設定ができます。 ここでは、［顧客検索結果］画面から地図表示を設定する方法を説明します。 画面の見かた ...
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操作方法
顧客情報の詳細を参照する方法を説明します。 1. ［顧客詳細］画面を開きます。 画面の見かた（PC_顧客の参照） 2. ［顧客詳細］画...
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操作方法
概要 ul { padding-left: 30px; } 1日の活動報告を日報として提出する ...
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月間行動予実の変更方法を説明します。 1. ［月間行動予実］画面を開きます。 画面の見かた（月間行動予実の変更_PC） 2. ［月間予定...
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概要 月間行動予実はルートセールス型営業を行う際の、予定と実績を管理することを想定した機能です。 メリット リストに登録されている顧客、案件に対して、行動予定と行動実績を登録し、活動状況を確...
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概要 ul { padding-left: 30px; } カレンダーに各種情報を紐づけて管理する 商談を推進するために必要な情報を紐づ...
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操作方法
ファイルアップロードを伴う機能において、一部の明示的に上限値を定めている機能は除き、 アップロード可能なファイルサイズの上限値は1GBです。
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管理者の設定により、名刺リストに登録されている名刺のメールアドレスに対して、メールを一斉配信できます（オプション機能）。 操作手順は以下を参照してください。 ...
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Active Directory（マイクロソフト社のディレクトリ・サービス・システム）と連携して、部署や社員の情報を取り込む場合の注意です。 連携の操作手順は以下を参照してくださ...
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顧客インポート、案件インポート、案件（商品情報項目）インポート、名刺インポート、社員インポート、部署インポート、売上情報インポート、拡張シートインポートに共通する注意です。 ...
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操作方法
案件検索をはじめとした検索機能を使用する際は、以下の点に注意してください。 ul { padding-left: 30px; } ...
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Internet Explorerでは、ブラウザーのフィッシング詐欺検出機能により、環境によっては、一部の画面で警告が表示される場合があります。 警告が表示された場合は、念のため...
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本システムは、各情報をCSV形式のファイルでダウンロードできます。 CSVファイルのダウンロードをご利用になる場合は、最初に以下の点について確認してください。 ...
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会社の商品の中で、自分がよく扱う商品をMy商品リストに登録する方法を説明します。 活動登録時に、商品を探す手間が省けます。 1. 社員氏名のプルダ...
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画面表示の設定方法を説明します。 1. 社員氏名のプルダウンメニューで［個人設定］をクリックします。 ［個人設定］画面が表示...
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操作方法
管理者が行うシステム設定の機能のうち、ユーザーに権限が与えられたメニューの設定方法を説明します。 権限の設定については以下を参照してください。 利用...
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よくある質問