「案件リスト」の検索結果12件
検索結果
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よく使用する案件リストを［お気に入りリスト］に設定すると、メニューに対象リストのショートカットのリンクが追加され、 リスト一覧を開かずに直接リストを参照できます。 ...
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操作方法
案件リストは、登録した案件を分類して表示するためのリストです。 案件リストには、システムに用意されている「主担当リスト」とテンプレートの設定により追加される「共通リスト」があります。 また、これ以...
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操作方法
各案件リスト上の表示項目に対して、選択肢や文字、日付範囲、数値範囲の条件を指定して、リスト内のシートを絞り込みます。 案件リストでは、案件単位でのフィルタリン...
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操作方法
案件リストでは、更新条件を設定することで、リストの内容を自動で更新することが可能です。 条件を設定すると、リストを更新した際に、条件に該当する案件をリストに追加することや、該当し...
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操作方法
特定の案件リストを［案件の選択肢として使用する］に設定するとスケジュール・ToDo・活動登録画面の［顧客・案件名］欄のプルダウンから選択できるようになります。 初期設定は主担当リストが「...
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操作方法
案件リストの参照権限、参照編集権限を設定する方法を説明します。 案件リストごとに、権限が設定できます。 1. ［案件リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（...
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操作方法
案件リストに表示する項目の設定を、表示パターンとして登録する方法を説明します。 表示パターンはリストで最後に表示したパターンが自動的に記録され、次回も同じ表示パターンで リストが...
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操作方法
リストに登録されている案件をほかのリストの案件と比較し、重複する部分、または重複しない部分をチェックする方法を説明します。 重複していた案件を探してリストから外すなど、案件のメン...
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操作方法
指定した案件をほかのリストに移動またはコピーする方法を説明します。 1. ［案件リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（案件リスト_PC） 2....
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操作方法
案件一覧画面で顧客、案件の情報を変更する方法を説明します。 顧客名、案件名、受注予定日、受注（予定）金額などが変更できるので、データメンテナンスが容易になります。 ...
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操作方法
案件リストを新規登録する方法を説明します。 1. ［案件リスト一覧］画面を開きます。 画面の見かた（案件リスト_PC） 2. ［新規登録］アイ...
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操作方法
［案件リスト一覧］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［案件］の をクリックし、サブメニューで［リスト一覧］を選択します。 ［案件リスト一覧］画面...
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