担当顧客や案件の自社担当者・主担当者は個別もしくは一括での変更が可能です。
自社担当者・主担当者を個別で変更する場合
個別で自社担当者・主担当者を変更する場合は、顧客や案件の変更画面から変更します。
自社担当者のみ一括変更する場合
複数の顧客や案件の自社担当者を変更する場合は、一括変更機能が便利です。
顧客の一括変更
案件の一括変更
主担当者を含む他情報を一括で変更する場合
主担当者を含む他情報を一括で変更する場合は、インポート機能が便利です。
顧客インポート
案件インポート
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