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検索結果1,601件
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顧客、案件、名刺情報を紐づけて記事を投稿します。 シートに対して投稿した内容は、タイムライン画面のほか、活動履歴画面（文章形式）で確認できます。 ul { ...
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名刺リストは、登録した名刺を分類して表示するためのリストです。 名刺リストには、システムに用意されている［受取人リスト］とテンプレートの設定により追加される［共通リスト］があります。 また、これ以...
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案件リストは、登録した案件を分類して表示するためのリストです。 案件リストには、システムに用意されている「主担当リスト」とテンプレートの設定により追加される「共通リスト」があります。また、これ以外...
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シートごとに登録されている月間予定を編集します。 画面の見かた 月間予定の変更
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登録したToDoの詳細を表示します。 ul { padding-left: 30px; } 画面の見かた 各...
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個人用のダッシュボードを登録します。登録後、任意のポートレットを設定して利用します。 共通ダッシュボードをコピーして個人ダッシュボードとして登録し、任意のポートレットの追加もできます。 また、ア...
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よくある質問
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よくある質問
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案件リストは、登録した案件を分類して表示するためのリストです。 案件リストには、システムに用意されている「主担当リスト」とテンプレートの設定により追加される「共通リスト」があります。 また、これ以...
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Excel連携機能は、各シートの「リスト」や「データソース」のデータを、 Microsoft Excel上に直接ダウンロードする機能です。 ダウンロードするリストやデータソース、および項目を設定す...
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eセールスマネージャーの［ヘルプ］から参照できるマニュアルに、任意のドキュメントやURLを追加できます。 例えば、社内規定や勤怠システムへのリンクなど、全社員がよく利用するマニュ...
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ユーザーが顧客の名刺を登録する際の入力フォームを作成します。 また、OCR機能や外部のシステムなどから出力した名刺データを取り込む際の設定（取り込み先の名刺リストの設定、取り込む...
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案件の進捗を管理するために、日々の活動内容を登録します。 ［活動］画面以外に、スケジュール、顧客、案件、名刺の各画面からも登録できます。 ul { p...
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「案件の一括登録機能」は、ダイレクトメール送付やセミナー/展示会開催等、複数の顧客に一斉に対応を行った場合に、顧客や名刺に対して、効率的に案件登録することができる機能です。 たとえば、100件...
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よくある質問
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ul { padding-left: 30px; } 見積書テンプレート用のフォルダーに見積書のテンプレートファイルを登録し、 承認フローを部署または社員...
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操作方法
活動登録ルールの登録 が完了したら、活動の登録内容が指定した条件と一致したときの 自動処理（アクション）を設定します。 設定できるアクションには、...
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操作方法
案件状態チェックルールの登録が完了したら、案件が指定した条件と一致したときの自動処理（アクション）を設定します。 設定できるアクションには、メール／タイムライン...
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操作方法
活動の登録状況を上司が把握するための設定を行います。 指定した対象者の活動登録数が設定値より低い場合に、活動チェックメールを送信します。 1. ［アウトプットの設定］の［通知・ア...