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検索結果1,592件
検索結果
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操作方法
［案件詳細画面］から案件に登録されたデータをもとに、見積書を作成する方法を説明します。 作成した見積書は活動報告に添付できます。 画面の見かた ...
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操作方法
案件の情報をコピーして新規に案件を登録する方法を説明します。 コピーの操作は［案件検索結果］画面、［案件詳細］画面、［案件リスト一覧］画面で行えます。 ［案件詳細］画面は、案件一覧の案件名...
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顧客に紐づいているコンタクト先を参照する方法を説明します。 あらかじめ設定した［コンタクト先］ごとに名刺を登録できるようにすることで、会えていないキーマン...
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操作方法
新規顧客を登録する方法を説明します。 重複を避けるために必ず顧客検索をし、登録されていないことを確認してから登録します。 ...
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操作方法
［スケジュール］画面の見かたを説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［カレンダー］の をクリックし、サブメニューで［スケジュール］を選択します。 ［スケジュール］画面が...
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操作方法
文字入力に関して以下の点にご注意ください。 変換前 変換後 ～ - ...
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操作方法
他部署の社員と連携してプロジェクトを進行している場合などに、自分専用に社員をグルーピングする設定方法を説明します。 グルーピングを設定すると、グループ社員のスケジュールを参照した...
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操作方法
当日のスケジュール・ToDoの事前通知や、作業の遅延を防ぐための通知メールを自分宛に送信するための設定方法を説明します。 スケジュール開始前に、自動でメールや自分のタイ...
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操作方法
携帯電話版eセールスマネージャーRemixを利用するための設定方法を説明します。 1. 社員氏名のプルダウンメニューで［個人設定］をクリックします。 ...
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操作方法
画面表示設定の変更について説明します。 ポップアップモード（新しいウインドウで開く） ポッ...
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操作方法
ここでは、ユーザー画面の見かたとメニュー設定について説明します。 ユーザー自身が使いやすいように、メニューをカテゴリ分けしてメニューバーに表示させることが可能です。 また、メニューの表示位...
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操作方法
ここでは、システムへのログイン・ログアウトの方法を説明します。 ログイン ログイン後の表示画面の変更 ログアウト パスワードの変更 ログイン状態保存機能 パスワ...
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iOS版SafariでeセールスマネージャーRemixを利用する場合の設定について説明します。 iOS版Safariを利用する場合の設定...
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Google ChromeでeセールスマネージャーRemixを利用する場合の設定と制限について説明します。 Goog...
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Microsoft EdgeでeセールスマネージャーRemixを利用する場合の設定について説明します。 自社導入の場合 ...
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案件をほかの顧客へ移動する方法を説明します。 登録先の顧客を間違った場合、顧客が不明確で一時的に仮の顧客を使用していた場合など、案件の整理に利用できます。 1. ［案件詳細］画面で、［シー...
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作成した分析からダッシュボードを公開します。 「アナリティクスオーサーライセンス」もしくは「リーダーライセンス」を社員に付与した後、アナリティクスサーバーへの同期が最大30分かかる場合がござ...
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作成したデータソースからグラフなどのビジュアルを持つ分析を作成します。 「アナリティクスオーサーライセンス」もしくは「リーダーライセンス」を社員に付与した後、アナリティクスサーバーへの同期が最...
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操作方法
特定の案件リストを［案件の選択肢として使用する］に設定するとスケジュール・ToDo・活動登録画面の［顧客・案件名］欄のプルダウンから選択できるようになります。 初期設定は主担当リストが「...
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eセールスマネージャーRemixのデータを［アナリティクス］で帳票やグラフなどに使用するために、［データセット］を作成します。 「アナリティクスオーサーライセンス」もしくは「リーダーライセンス...