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「PC」の検索結果488件
検索結果
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操作方法
シートごとに登録されている月間予定を編集します。 画面の見かた 月間予定の変更
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登録したToDoの詳細を表示します。 ul { padding-left: 30px; } 画面の見かた 各...
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操作方法
個人用のダッシュボードを登録します。登録後、任意のポートレットを設定して利用します。 共通ダッシュボードをコピーして個人ダッシュボードとして登録し、任意のポートレットの追加もできます。 また、ア...
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名刺リストは、登録した名刺を分類して表示するためのリストです。 名刺リストには、システムに用意されている[受取人リスト]とテンプレートの設定により追加される[共通リスト]があります。また、これ以外...
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案件リストは、登録した案件を分類して表示するためのリストです。 案件リストには、システムに用意されている「主担当リスト」とテンプレートの設定により追加される「共通リスト」があります。 また、これ以...
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操作方法
Excel連携機能は、各シートの「リスト」や「データソース」のデータを、 Microsoft(R) Excel(R)上に直接ダウンロードする機能です。 ダウンロードするリストやデータソース、および...
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指定した名刺の顧客に対して、案件を一括登録する方法を説明します。 複数の名刺を指定して、同一の案件名で登録できます。登録すると、指定した名刺は客先担当者として登録されます。 案件一括登録...
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案件の進捗を管理するために、日々の活動内容を登録します。 [活動]画面以外に、スケジュール、顧客、案件、名刺の各画面からも登録できます。 ul { p...
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操作方法
案件リスト内の複数の案件に対して、活動を一括で登録できます。名刺リスト内の複数の名刺に対しても同様の操作ができます。 この機能を使用すると、例えばDM送付などで、複数の案件に対し...
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顧客リストに登録されている複数の顧客や、名刺リストに登録されている複数の名刺に、案件を一括で 登録します。 案件の一括登録をすると、キャンペーンなどの案件を管理する場合に、1件ずつ案件を登録する必...
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ワークフローのフォームから書類を作成し、申請できます。また、顧客と関連づけた書類の一覧を確認できます。 ワークフローは、ワークフローオプションライセンスが設定されている...
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メッセージに返信する方法を説明します。 1. [受信メッセージ]画面を開きます。 画面の見かた(メッセージの返信_PC) 2. 返信したい...
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案件に売上金額を登録、または変更します。 売上金額の登録、変更の操作は案件詳細画面で行います。 案件詳細画面は、案件一覧の案件名をクリックすると表示されます。案件検索、案件リストなど...
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新規でキャンペーン情報を登録する方法を説明します。 また一括で複数のキャンペーンを登録する場合は、以下を参照してください。 キャンペーンのインポート...
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[カテゴリ一覧]画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの[掲示板]の をクリックし、サブメニューで[一覧]を選択します。 [カテゴリ一覧]画面が表示さ...
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新規に記事を投稿します。 タイムラインの投稿 シートに紐づけたタイムラインの投稿 ...
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[タイムライン]画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの[タイムライン]の をクリックし、サブメニューで[タイムライン]を選択します。 [タイムライン...
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操作方法
ポートレットを設定して[ダッシュボード]画面に追加します。 ポートレットの追加 各ポートレットの設定 ポートレットの追加 ポー...
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Excel連携モジュールを使って、Excelシート上にデータソースのデータを出力する方法を説明します。 本機能を利用する際、事前にExcel連携モジュールのイ...
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Excel連携モジュールを使って、Excelシート上にリストのデータを出力する方法を説明します。 本機能を利用する際、事前にExcel連携モジュールのインストールを行...