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検索結果1,897件
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登録した社員情報の一覧をCSVファイルで出力します。 社員の登録／変更 退職社員、システム管理者は、社員情報のエクスポートでは出力されません...
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登録した部署情報の一覧をCSVファイルで出力します。 部署の登録／変更／削除 1. ［自社の設定］の［部署・社員のメンテナンス］画面を開きます。 ...
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ul { padding-left: 30px; } 部署または社員に適用するテンプレートの紐付けを設定します。テンプレートの紐付けが設定された部署または...
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部署または社員の担当業務を設定します。 上位部署で担当業務を設定した場合は、その下位部署・社員すべてに同じ担当業務が設定されます。ただし、下位部署・...
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各部署・社員の［自社担当部署］を設定します。 顧客を登録する際、部署もしくは社員に設定された自社担当部署の情報が ［自社担当部署］欄に反映されます。 ...
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部署または社員のマネージメントを行う社員をマネージャーとして設定します。 マネージャーに設定された社員は、ルールエンジンの設定により、メールや案件リストで部下の 担当プロジェクト...
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自社の基本情報として、eセールスマネージャーに自社の組織を登録します。 部署を登録し、それぞれの部署に所属する社員を登録します。また、部署とは別に任意の社員グループ（共通グループ...
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キャンペーンシートに紐付いた名刺情報を取り込んだ場合に、自動作成される案件・活動の生成パターンを設定します。案件・活動の生成パターンは、キャンペーンの種別ごとに設定できます。 ...
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社員シートの入力項目をカスタマイズする一環として、社員項目に参照・編集権限を設定する方法を 説明します。 社員管理のライセンスとロールが付与されている社員は、社員項目に...
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eセールスマネージャーでは、顧客や案件などを登録する基本的なシートはあらかじめ用意されています。その他に管理したい情報がある場合は、独自に新しいシート（拡張シート）を登録できます。 ...
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eセールスマネージャーでは、各シートでユーザーに入力させる項目や選択肢を自由に設定できます。 任意の項目を追加したり、項目の名前や表示条件を変更したりして、自社の業務に合わせたシ...
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ul { padding-left: 30px; } eセールスマネージャーで登録したファイルをDropbox上で管理します。 Dropbo...
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メッセージに返信する方法を説明します。 1. ［受信メッセージ］画面を開きます。 画面の見かた（メッセージの返信_PC） 2. 返信したい...
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案件に売上金額を登録、または変更します。 売上金額の登録、変更の操作は案件詳細画面で行います。 案件詳細画面は、案件一覧の案件名をクリックすると表示されます。案件検索、案件リストなど...
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新規でキャンペーン情報を登録する方法を説明します。 また一括で複数のキャンペーンを登録する場合は、以下を参照してください。 キャンペーンのインポート...
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［カテゴリ一覧］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［掲示板］の をクリックし、サブメニューで［一覧］を選択します。 ［カテゴリ一覧］画面が表示さ...
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新規に記事を投稿します。 タイムラインの投稿 シートに紐づけたタイムラインの投稿 ...
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［タイムライン］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［タイムライン］の をクリックし、サブメニューで［タイムライン］を選択します。 ［タイムライン...
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ポートレットを設定して［ダッシュボード］画面に追加します。 ポートレットの追加 各ポートレットの設定 ポートレットの追加 ポー...
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Excel連携モジュールを使って、Excelシート上にデータソースのデータを出力する方法を説明します。 本機能を利用する際、事前にExcel連携モジュールのイ...