活動
お客様先に訪問した際に、訪問時の活動と次回訪問日はセットで扱いたいです。- 外出先で簡単に営業報告を行う方法を教えてください。
- 活動「ドキュメント」欄内の「ドキュメントタイプ」の選択肢を追加する方法を教えてください。
- 活動からマイルストーンを登録する方法を教えてください。
- 活動登録時に業務タイプを選択できる場合とできない場合があるが、その違いは何ですか。
- メールでやりとりした内容を活動履歴に残す方法はありますか。
- 活動は使用せずに案件を直接更新して情報を管理する場合、デメリットはありますか。
- 案件と最新の活動内容が異なるのはなぜですか。
- 活動の[商品情報項目]に選択した商品の単価などを自動で反映することは可能ですか。
- 活動登録時に同行者の情報を残すことは可能ですか。
- 活動の新規登録画面で一部項目に前回登録した内容が反映されているのはなぜですか。
- スケジュールに登録した内容を活動の登録画面へ反映させることは可能ですか。
- 活動にコメントを入力する際、自動で表示される宛先はどのような基準で設定されますか。
- 活動をCSV出力する際に、活動の[コメント]も出力することはできますか。
- お客様先へ訪問する際、効率よく活動を登録する方法はありますか。
- 社内会議や社内作業の活動を管理する方法を教えてください。
- 各社員の活動の登録状況を一括で確認することはできますか。
- 複数の案件に対して活動を一括登録することは可能ですか。
- 各シートの検索画面の[AND検索]や[OR検索]の初期値を設定することはできますか。
- 各シートの検索画面で複数の条件を設定した場合、AND検索とOR検索のどちらが行われますか。
- スマートフォン版の検索機能において、検索項目を追加することは可能ですか。
- 活動の各項目の表示・非表示や並び順の変更は可能ですか。
- 案件や活動登録画面にて、[進捗状況]に応じて項目の編集可／不可（参照のみ可）を設定することは可能ですか。
- 活動登録画面の[活動内容]と[進捗状況]の違いを教えてください。
- 活動登録画面で入力した内容を一時保存することはできますか。
- 活動登録画面の[活動時間]の初期値を変更することはできますか。
- 顧客や案件、活動の詳細画面を印刷することはできますか。
- ファイル型項目に複数のファイルを添付できますか。
- 文章型項目は、最大何文字まで入力できますか。
- 各シートの詳細画面のURLをメールなどで共有することは可能ですか。
- 案件や活動の登録・変更時、特定の条件を満たした場合に通知することは可能ですか。