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検索結果1,924件
検索結果
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操作方法
ul { padding-left: 30px; } ここでは、スマートフォン版のeセールスマネージャーRemixの基本操作を説明します。 スマートフォン版を使...
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操作方法
案件を進める上でのマイルストーンを、案件シナリオ項目で登録する方法を説明します。 登録したマイルストーンは担当社員のスケジュール上に表示され、ToDoのように管理できます。 また...
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スマートフォンで名刺を撮影して、名刺情報を取り込みます。 ご利用の端末により、撮影画面が異なります。 複数枚の名刺を連続して撮影して取り...
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操作方法
未完了のToDo一覧の見かたを説明します。 画面の開き方 1. スライドメニューの［ToDo］をタップします。 未完了のToDo一覧が表示されます。 画面の見かた 未完了...
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スケジュールの登録、参照、変更は、［カレンダー］画面から行います。 ここでは、［カレンダー］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた スケジュール機能を使用するにはスライドメニューの［...
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操作方法
登録したデータソースより帳票を作成する方法を説明します。 データソースの登録 新規帳票を作成できるのは、管理者の設定により、...
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データソース新規作成時に選択する結合マップを作成します。 案件、活動などの、eセールスマネージャーの基本シートと、 拡張シートを組み合わせて新たな結合マップを作成し、それぞれのデ...
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操作方法
活動が紐づいている顧客や案件などを検索条件に指定して、検索できます。 また、検索したい内容に応じて、検索条件とする項目の変更が行えます。 ここでは、検索条件とする項目...
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専用アプリケーションから名刺をスキャンし、アップロードすることで、eセールスマネージャーRemixへ名刺情報として取り込むことができます。 また、スマート...
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操作方法
名刺リストに登録されている名刺のメールアドレスに対して、メールを一斉配信します。 一斉配信するメールの配信設定・件名・メール本文を、メールテンプレートとして登録して、配信予約の設定をします。 ...
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名刺リストに更新条件を設定して更新します。 条件に該当する名刺のリストへの追加、該当しない名刺のリストからの除外ができます。 ...
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設定した検索条件に名前を付け、［お気に入り条件］として登録します。 次回から条件名を選択するだけで保存した検索条件が設定され、簡単に検索ができます。部署名・社員名を選択し、自分以...
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操作方法
名刺を検索します。 名刺の検索 名刺の変更履歴の参照 ...
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各案件リスト上の表示項目に対して、選択肢や文字、日付範囲、数値範囲の条件を指定して、リスト内のシートを絞り込みます。 案件リストでは、案件単位でのフィルタリン...
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名刺に紐づく活動を一括で登録します。 名刺リスト内の複数の名刺に対して、活動を一括で登録できます。案件リスト内の複数の名刺に対しても同様の操作ができます。 この機能を...
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案件リストに更新条件を設定して、リストを更新します。 更新条件を設定すると、条件に該当する案件をリストに追加、該当しなくなった案件をリストから削除するといったことが行えるようにな...
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案件検索結果から一括で担当者・担当部署などを変更することができます。 管理者が参照編集権限を設定する必要があります。 参照編集権限の設定 管理者と社員管理のロールを付与された社...
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設定した検索条件に名前を付け、［お気に入り条件］として登録します。 次回から条件名を選択するだけで保存した検索条件が設定され、簡単に検索ができます。部署名・社員名を選択し、自分以...
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案件の検索では、顧客名や案件名を指定して検索したり、社員を指定し、特定の社員が担当する案件を検索できます。 また、検索結果から案件の詳細の確認やCSVファイルへの出力などが可能です。 ...
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操作方法
［案件詳細画面］から案件に登録されたデータをもとに、見積書を作成する方法を説明します。 作成した見積書は活動報告に添付できます。 画面の見かた ...