「営業プロセスの設定」の検索結果22件

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  簡易活動登録

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  ul { padding-left: 30px; } 地図画面上でチェックインや活動報告を行える簡易活動登録ボタンおよび報告内容の登録方法を説明します。 ...

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  色・アイコン表示設定

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  地図画面上に表示するアイコンの色や画像を、条件ごとに設定します。 色と画像を組み合わせて、わかりやすい地図アイコンを設定しましょう。 地図アイコンの概...

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  地図アイコンの変更

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  PC、スマートフォンアプリの地図上に表示されるアイコンの画像や色を設定します。 顧客の重要度ごとに画像を設定したり、長期間コンタクトを取っていない顧客を色分け表示したりできます。...

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  進捗状況・活動内容の登録／変更／削除

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  進捗状況や活動内容の選択肢を新規登録、設定変更、削除できます。 進捗状況を登録する ...

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  活動内容の設定

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  進捗状況の設定 が完了したら、ユーザーが活動登録をする際に選択する「活動内容」を設定します。 ...

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  案件登録の入力フォームの作成

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  ul { padding-left: 30px; } 業務タイプの登録 が完了したら、ユーザーが案件登録をする際の入力フォームを設定しま...

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  進捗状況の設定

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  案件登録の入力フォームの作成 が完了したら、ユーザーが活動登録をする際に選択する 「進捗状況」を設定します。 また、進捗状況ごとに、活動登録の入力フォームを作...

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  案件商品情報自動登録ルールの設定

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  案件に商品情報や納品情報を自動登録する際のルールを登録／変更／削除します。また、自動登録を行う時刻を設定します。 自動登録ルールを登録す...

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  案件シナリオの登録／変更／削除

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  案件シナリオのテンプレートを登録／変更／削除します。 案件シナリオの概要については、以下を参照してください。 案件シナリオの変更 ...

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  案件タイプ・顧客タイプの登録／変更／削除

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  案件タイプを新規登録、変更、削除します。 顧客タイプを使用しない設定の場合は、案件タイプの設定のみ行います。 顧客タイプを使用する設定の場合は、あわせて顧客タイプの設定も行います...

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  営業プロセスの検討

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  ul { padding-left: 30px; } ［営業プロセスの検討］で行う設定 eセールスマネージャーを効果的に活用するには、...

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  顧客タイプの利用シーン

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  顧客タイプの利用シーンを、具体例を挙げて紹介します。 実現したい内容 ある企業の本社に対しては本社商談を行い、事業所１、事業所２には共に巡回営業を行う営業スタ...

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  営業プロセスの設定

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  ［営業プロセスの設定］では、ユーザー画面での見えかたを最適化するための設定を行います。 営業プロセスの検討 自社の営業スタイルに合わせて案件や活...

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  案件商品情報自動登録の設定

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  「納品日の○日後」のような期間を指定して、商品を案件に自動登録することができます。 例えば、納品の一定期間後に商品を同じ案件に自動登録するように設定すると、商品を購入した顧客に対...

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  案件シナリオの変更

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  案件シナリオとは、受注などの目標を達成するまでに必要なタスク（マイルストーン）を、 ToDoとしてスケジュールに登録できる機能です。 システム管理者は、ユーザーが案件登録の際に...

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  案件項目・活動項目の変更

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  ユーザーが案件や活動を登録する際の入力フォームを作成します。 項目の変更は、メニューの［シートの一覧と拡張］からだけでなく、［営業プロセスの検討］の ［案件項目の変更］［活動項目...

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  業務タイプの登録／変更／削除

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  業務タイプを新規登録、変更、削除します。 登録した業務タイプは、ユーザーの案件登録画面では［案件タイプ］と表示されます。ユーザーが選択した案件タイプに応じて、案件登録時の入力フ...

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  一般対応案件の設定

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  「一般対応案件」とは、商談が発生しない場合に使用する案件です。顧客登録時に自動的に１つ登録されます。 初期設定では「定期訪問」という案件名になっており、非表示になっています。この...

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  画面の見かた（地図のアイコンの変更_管理者）

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  ［地図アイコンの変更］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［営業プロセスの設定］＞［地図アイコンの変更］をクリックします。 ［地図アイコンの変更］画...

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  画面の見かた（営業プロセスの検討_管理者）

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  ［営業プロセスの検討］画面、［その他］画面の見かたについて説明します。 ［営業プロセスの検討］画面の見かた ［案件項目の変更］［活動項目の変更］画面の見かた ［その他］画面...

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