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「PC」の検索結果500件
検索結果
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案件に紐づいているコンタクト先を編集する方法を説明します。 コンタクト先の意欲（前向き／後ろ向きなど）や立場（決裁者／担当者など）も登録できるので、相手の状況に応じた適切なアプローチを促すこと...
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操作方法
案件を新規登録します。 一括で複数の案件を登録する場合は、以下を参照してください。 案件インポート ...
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操作方法
顧客リストに更新条件を設定して、リストを更新します。 更新条件を設定すると、条件に該当する顧客をリストに追加、該当しない顧客をリストから除外すると いったことが行えるようになり、...
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操作方法
［顧客検索］画面の見かたについて説明します。 画面の開きかた 1. メニューの［顧客］の をクリックし、サブメニューで［検索］を選択します。 ［顧客検索］画面が表示されます。 ...
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顧客検索結果から一括で担当者・担当部署などを変更することができます。 管理者と社員管理のロールを付与された社員のみが利用できる機能です。 利用機能の制限 一度に一括で変更できる顧...
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ToDoを新規登録する方法を説明します。 登録したToDoは、ToDoリストとスケジュール画面に表示されます。 案件や名刺と関連づけて登録すると、案件や名刺詳細画面で、そ...
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グループまたは部署を選択し、全員または個々の社員のスケジュールを参照します。 スケジュールの参照 ...
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日時を指定してスケジュールを登録します。空き時間を確認して登録することができます。 顧客、案件、名刺に一括でスケジュール登録する場合は、以下を参照してください。 スケジュールの一括登録...
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案件を進める上でのマイルストーンを、案件シナリオ項目で登録する方法を説明します。 登録したマイルストーンは担当社員のスケジュール上に表示され、ToDoのように管理できます。 また...
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登録したデータソースより帳票を作成する方法を説明します。 データソースの登録 新規帳票を作成できるのは、管理者の設定により、...
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データソース新規作成時に選択する結合マップを作成します。 案件、活動などの、eセールスマネージャーの基本シートと、 拡張シートを組み合わせて新たな結合マップを作成し、それぞれのデ...
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活動が紐づいている顧客や案件などを検索条件に指定して、検索できます。 また、検索したい内容に応じて、検索条件とする項目の変更が行えます。 ここでは、検索条件とする項目...
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専用アプリケーションから名刺をスキャンし、アップロードすることで、eセールスマネージャーRemixへ名刺情報として取り込むことができます。 また、スマート...
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名刺リストに登録されている名刺のメールアドレスに対して、メールを一斉配信します。 一斉配信するメールの配信設定・件名・メール本文を、メールテンプレートとして登録して、配信予約の設定をします。 ...
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名刺リストに更新条件を設定して更新します。 条件に該当する名刺のリストへの追加、該当しない名刺のリストからの除外ができます。 ...
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設定した検索条件に名前を付け、［お気に入り条件］として登録します。 次回から条件名を選択するだけで保存した検索条件が設定され、簡単に検索ができます。部署名・社員名を選択し、自分以...
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名刺を検索します。 名刺の検索 名刺の変更履歴の参照 ...
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各案件リスト上の表示項目に対して、選択肢や文字、日付範囲、数値範囲の条件を指定して、リスト内のシートを絞り込みます。 案件リストでは、案件単位でのフィルタリン...
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名刺に紐づく活動を一括で登録します。 名刺リスト内の複数の名刺に対して、活動を一括で登録できます。案件リスト内の複数の名刺に対しても同様の操作ができます。 この機能を...
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案件リストに更新条件を設定して、リストを更新します。 更新条件を設定すると、条件に該当する案件をリストに追加、該当しなくなった案件をリストから削除するといったことが行えるようにな...